产品概览
什么是DealCloud？
DealCloud by Intapp是一款专为资本市场和金融服务机构设计的全方位交易与关系管理平台。它将公司和市场情报集中到单一数据源，帮助团队发现机会、管理pipeline，并通过实时洞察加快交易达成。DealCloud利用应用型AI实现workflow自动化、增强协作，并与第三方数据提供商和企业应用无缝集成，支持交易全生命周期管理。
主要功能
统一的交易与关系管理
将公司与市场数据集中管理，为交易跟踪、关系智能和pipeline管理提供唯一数据源。
应用型AI与自动化
AI驱动的交易摘要、关系评分与自动化workflow，加速决策过程，减少人工操作。
可定制的workflow与dashboard
可配置的workflow、dashboard和报告，贴合企业流程，提升可视化和运营效率。
强大的集成生态系统
可无缝连接PitchBook、Preqin、FactSet等第三方金融数据提供商，以及Microsoft 365和Outlook，实现更高效的数据采集与协作。
全面的合规与风险管理
内置冲突管理、审计追踪和权限工具，确保合规与数据安全。
移动端访问与协作
iOS和Android移动应用，支持交易团队随时随地访问数据、更新记录并协作。
使用场景
- 私募股权与投行 : 管理复杂的交易pipeline，跟踪关系，实现多团队高效协作与交易执行。
- 募资与投资者关系 : 集中管理有限合伙人沟通，实时监控募资进展，生成投资人报告。
- 实物资产与基础设施 : 利用资产智能、地图工具和市场分析，管理实物资产交易与投资组合。
- 企业发展 : 通过集成的交易跟踪、尽职调查和合规workflow，简化并购流程。
- 市场营销与业务拓展 : 利用先进的邮件营销分析和关系洞察，识别并培育高潜力客户。
常见问题
DealCloud的替代方案
Hightouch
可组合式Customer Data Platform（CDP），激活数据仓库以驱动个性化营销和业务运营。
Dex
个人CRM，整合多渠道联系人，定期提醒保持联系，助力构建更强人脉关系。
Handoff.AI
为承包商提供一站式自动化估算、方案、开票和客户管理的综合平台，优化住宅建筑工作流程。
Tupelo
一个专为简化商业经纪运营而设计的专业CRM平台，提供直观的工具来管理联系人、listings和交易。
Tapt
非接触式数字名片平台，结合NFC技术与可定制档案和集中式联系人管理。
Streak CRM for Gmail
一款直接集成在 Gmail 的 CRM，助力在收件箱内高效管理销售、支持、招聘和项目流程。
Velaris
全面的客户成功平台，整合客户数据，自动化工作流程，并提供可行的洞察，以减少流失并增强参与度。
Aampe
客户互动平台，自动化并个性化跨渠道的消息传递，提高用户留存率、转化率和参与度。