產品概覽
Soraban 是什麼？
Soraban 是專為會計事務所設計的 AI 智能平台，協助自動化並簡化客戶資料收集、文件蒐集及安全遞送流程。大幅減少人工輸入與行政負擔，讓會計團隊能更專注於客戶諮詢服務。平台提供動態免寫程式的表單與問卷、集中化客戶溝通，以及 SOC2 合規的安全文件分享環境。Soraban 亦可與主流財務工具整合，降低錯誤並優化工作流程。
主要功能
動態資料蒐集
建立易於使用、免寫程式的表單與問卷，根據客戶需求自動調整，並透過簡訊、Email 及語音信箱自動發送提醒，加速文件提交流程。
集中化客戶溝通
提供聊天室功能，讓團隊成員與客戶直接互動，所有對話全團隊可見並保留完整歷史紀錄，有效取代低效率的 Email 往返。
安全文件管理
所有提交資料自動轉換為 PDF，並以 Amazon Web Services SOC2 合規標準安全儲存，確保資料隱私與安全。
整合式文件傳遞系統
集中式平台，安全地將已完成的報稅文件與資料傳送給客戶，並提供即時更新與行動通知。
財務軟體整合
Connect 工具可與 TaxWise、Drake 等報稅及財務軟體整合，減少手動輸入，提供客戶財務資訊的統一檢視。
使用案例
- 報稅文件蒐集 : 會計事務所可簡化向客戶蒐集報稅文件的流程，減少來回溝通，加快報稅作業進度。
- 客戶溝通管理 : 事務所可將所有溝通與文件交換集中於單一安全平台，全團隊皆可存取，提高客戶服務品質。
- 安全遞送報稅文件 : 安全地將已完成的報稅及財務文件遞送給客戶，並提供即時狀態更新與便捷存取。
- 會計事務所自動化流程 : 自動化例行行政作業，如提醒與文件追蹤，提高效率並減少人為錯誤。
- 會計工具整合 : 可無縫串接現有會計軟體，同步客戶資料，減少重複輸入。
常見問題
Soraban 的替代方案
Formstack
無程式碼平台，協助建立線上表單、自動化工作流程、產生文件與收集電子簽名，全面提升企業營運效率。
Branded Surveys
一個充滿活力的市場調查平台，連結消費者與企業，透過問卷與產品優惠分享意見來獲得獎勵。
Toku
專為拉丁美洲市場設計，提供安全、可自訂且整合化的週期性收款自動化解決方案的金融科技平台。
Brex
現代化金融平台，整合企業卡、費用管理與商業銀行解決方案。
XTransfer
專為中小企業打造的全球跨境支付與風險管理平台，協助企業快速、安全且低成本地進行國際貿易。
Monet
專為創作者與自由工作者設計的 FinTech 平台，輕鬆管理財務並即時收款。
Aspire
一站式AI智能財務平台，協助現代企業管理多幣別帳戶、企業卡、費用、付款及會計自動化。
Jeeves
統一的金融平台，使企業能夠在多個國家和貨幣間管理企業卡、支付和費用。