DealCloud

DealCloud 是什麼？

DealCloud by Intapp 是專為資本市場與金融服務業設計的全方位 Deal 與關係管理平台。集中公司與市場情報於單一真實來源，讓團隊能更快發掘機會、管理 Pipeline 並以即時洞察加速成交。DealCloud 應用 AI 自動化工作流程、強化協作，並無縫整合第三方數據供應商及企業應用，支援從案源到執行的完整 Deal 生命週期。

主要功能

• 統一化 Deal 與關係管理

  集中管理公司與市場資料，提供單一真實來源，方便追蹤 Deal、關係智能與 Pipeline 管理。

• 應用型 AI 與自動化

  AI 驅動的 Deal 摘要、關係評分與自動化工作流程，加速決策並減少人工作業。

• 可自訂化工作流程與儀表板

  可依公司流程調整的工作流程、儀表板與報表，提升可視性與營運效率。

• 強大整合生態系

  可無縫整合 PitchBook、Preqin、FactSet 等第三方金融資料供應商，以及 Microsoft 365 與 Outlook，強化資料擷取與協作。

• 完整合規與風險管理

  內建衝突管理、稽核紀錄與權限設定工具，確保符合法規要求與資料安全。

• 行動存取與協作

  iOS 與 Android 行動應用程式，讓 Deal 團隊隨時隨地存取資料、更新紀錄並協同作業。

使用案例

• 私募股權與投資銀行 : 管理複雜的 Deal Pipeline，追蹤關係並在多團隊間高效執行交易。
• 募資與投資人關係 : 集中與有限合夥人溝通，監控募資進度並產生投資人報告。
• 實體資產與基礎建設 : 運用資產智能、地圖工具與市場分析，管理實體資產 Deal 與投資組合。
• 企業發展 : 整合 Deal 追蹤、盡職調查與合規流程，簡化併購流程。
• 行銷與業務拓展 : 透過進階電子郵件行銷分析與關係洞察，發掘並培養高潛力客戶。

常見問題