產品概覽
DealCloud 是什麼？
DealCloud by Intapp 是專為資本市場與金融服務業設計的全方位 Deal 與關係管理平台。集中公司與市場情報於單一真實來源，讓團隊能更快發掘機會、管理 Pipeline 並以即時洞察加速成交。DealCloud 應用 AI 自動化工作流程、強化協作，並無縫整合第三方數據供應商及企業應用，支援從案源到執行的完整 Deal 生命週期。
主要功能
統一化 Deal 與關係管理
集中管理公司與市場資料，提供單一真實來源，方便追蹤 Deal、關係智能與 Pipeline 管理。
應用型 AI 與自動化
AI 驅動的 Deal 摘要、關係評分與自動化工作流程，加速決策並減少人工作業。
可自訂化工作流程與儀表板
可依公司流程調整的工作流程、儀表板與報表，提升可視性與營運效率。
強大整合生態系
可無縫整合 PitchBook、Preqin、FactSet 等第三方金融資料供應商，以及 Microsoft 365 與 Outlook，強化資料擷取與協作。
完整合規與風險管理
內建衝突管理、稽核紀錄與權限設定工具，確保符合法規要求與資料安全。
行動存取與協作
iOS 與 Android 行動應用程式，讓 Deal 團隊隨時隨地存取資料、更新紀錄並協同作業。
使用案例
- 私募股權與投資銀行 : 管理複雜的 Deal Pipeline，追蹤關係並在多團隊間高效執行交易。
- 募資與投資人關係 : 集中與有限合夥人溝通，監控募資進度並產生投資人報告。
- 實體資產與基礎建設 : 運用資產智能、地圖工具與市場分析，管理實體資產 Deal 與投資組合。
- 企業發展 : 整合 Deal 追蹤、盡職調查與合規流程，簡化併購流程。
- 行銷與業務拓展 : 透過進階電子郵件行銷分析與關係洞察，發掘並培養高潛力客戶。
常見問題
DealCloud 的替代方案
Hightouch
可組合式Customer Data Platform（CDP），啟用資料倉儲，驅動個人化行銷與商業營運。
Dex
整合多元來源聯絡人，主動提醒聯絡，協助您經營更強大的人脈關係的人脈管理工具。
Handoff.AI
為承包商提供一站式自動化估價、提案、發票與客戶管理的綜合平台，優化住宅建築工作流程。
Tupelo
一個專為簡化商業經紀運營而設計的專業CRM平台，提供直觀的工具來管理聯絡人、listings和交易。
Tapt
非接觸式數位名片平台，結合NFC技術與可客製化檔案和集中式聯絡人管理。
Streak CRM for Gmail
一款直接整合於 Gmail 的 CRM，讓銷售、客服、招募與專案流程都能在收件匣中一站完成。
Velaris
全面的客戶成功平台，整合客戶資料，自動化工作流程，並提供可行的洞察，以減少流失並增強參與度。
Aampe
客戶互動平台，自動化並個性化跨管道的訊息傳遞，提高用戶留存率、轉換率和參與度。