Jump

Что такое Jump?

Jump — это специализированная платформа-ассистент для встреч, созданная специально для финансовых консультантов и профессионалов по управлению капиталом. В отличие от обычных инструментов для составления сводок встреч, Jump предлагает глубокую интеграцию с CRM-системами, специфичными для консультантов, такими как Salesforce, Redtail и Wealthbox, преобразуя разговоры на встречах в индивидуальные заметки, действенные задачи и записи для соответствия нормативным требованиям. Платформа поддерживает как виртуальные, так и личные встречи с помощью различных методов записи, включая настольные приложения и мобильные приложения. Основное ценностное предложение Jump сосредоточено на сокращении административной работы, связанной с встречами, с 60 минут до всего 5 минут при одновременном соблюдении стандартов соответствия и улучшении опыта клиентов.

Ключевые функции

• Специализированные заметки для консультантов

  Генерирует полностью настраиваемые сводки встреч, соответствующие индивидуальному стилю и формату консультантов, с возможностью извлечения финансовых данных в структурированные таблицы и документацию, соответствующую требованиям регуляторов.

• Глубокая интеграция с CRM

  Синхронизация в один клик с основными CRM-платформами для консультантов, включая Salesforce, Redtail и Wealthbox, автоматически передает заметки, задачи и данные клиентов без ручного ввода.

• Интеллектуальное управление задачами

  Создает интеллектуальные объекты задач с заголовками, описаниями, исполнителями и сроками выполнения, которые напрямую синхронизируются с CRM-системами, выходя за рамки простых маркированных пунктов действий.

• Подготовка к встрече

  Автоматически генерирует настраиваемые одностраничные брифы перед встречами путем извлечения данных клиентов из CRM и истории прошлых встреч, включая стартеры для разговоров и напоминания о задачах.

• Автоматизация общения с клиентами

  Создает готовые к отправке последующие электронные письма в течение нескольких секунд после завершения встречи, полностью настраиваемые в соответствии с тоном и стилистическими предпочтениями консультанта.

Варианты использования

• Документирование встреч с клиентами : Финансовые консультанты могут автоматически создавать соответствующие нормативным требованиям заметки о встречах и сводки для консультаций с клиентами, значительно сокращая административное время после встреч.
• Ведение записей для соответствия требованиям : Компании по управлению капиталом могут вести подробные, доступные для поиска записи всех взаимодействий с клиентами для целей нормативного соответствия и аудита.
• Управление отношениями с клиентами : Консультанты могут улучшить опыт клиентов с помощью своевременных последующих коммуникаций и комплексной подготовки к встречам с использованием исторических данных клиентов.
• Автоматизация задач и рабочих процессов : Команды финансового планирования могут оптимизировать рабочие процессы после встреч, автоматически создавая и назначая задачи с соответствующим контекстом и сроками выполнения.
• Запись встреч в разных локациях : Консультационные практики могут фиксировать и обрабатывать как виртуальные встречи через платформы, такие как Zoom и Teams, так и личные встречи с использованием мобильных приложений.

Часто задаваемые вопросы