Zocks

Что такое Zocks?

Zocks — это AI-платформа корпоративного уровня, созданная специально для финансовых консультантов и компаний. Основанная в 2022 году, она превращает взаимодействие с клиентами в структурированную, действенную информацию, сохраняя при этом личный подход, необходимый для клиентских отношений. Вместо записи разговоров Zocks фиксирует ключевые детали виртуальных, личных встреч и телефонных разговоров с непревзойденной точностью. Платформа автоматизирует административные задачи, включая ведение заметок, подготовку к встречам, заполнение анкет приема, составление писем клиентам, обработку документов и автоматическую синхронизацию CRM. Благодаря глубокой интеграции с CRM и инструментами управления активами Zocks экономит финансовым консультантам более 10 часов в неделю, одновременно укрепляя доверие клиентов и стимулируя рост бизнеса.

Ключевые функции

• Расширенное Ведение Заметок Без Записи

  Фиксирует каждую ключевую деталь виртуальных, личных встреч и телефонных разговоров с непревзойденной точностью и атрибуцией говорящего, не записывая ни единого слова.

• Автоматическая Подготовка к Встречам

  Генерирует резюме, повестки дня, пункты действий и письма перед встречей, извлекая данные клиентов в реальном времени из CRM, электронной почты и подключенных систем.

• Интеллектуальное Заполнение Форм

  Автоматически заполняет анкеты приема, листы сбора информации и документы открытия счета, извлекая данные из разговоров, мгновенно запуская рабочие процессы, такие как адаптация клиентов.

• Составление Писем Клиентам

  Пишет точные последующие письма в тоне и стиле консультанта, используя историю клиента из CRM, почтового ящика и прошлых встреч для быстрого персонализированного обслуживания.

• Глубокая Интеграция с CRM и Платформами Управления Активами

  Автоматически синхронизирует данные клиентов, заметки, электронные письма и задачи между CRM и инструментами планирования, такими как eMoney, RightCapital и Orion, с архитектурой API-first.

• Безопасность и Соответствие Корпоративного Уровня

  Соответствует HIPAA и сертифицирован SOC 2 Type 2 с сквозным шифрованием, SSO, двухфакторной аутентификацией и политиками хранения данных, контролируемыми пользователем.

Варианты использования

• Документирование Встреч с Клиентами : Финансовые консультанты фиксируют подробные заметки и резюме встреч без ручного ведения записей, оставаясь вовлеченными в разговоры с клиентами.
• Автоматизация Адаптации Клиентов : Быстро заполняйте анкеты приема и формы открытия счета из данных разговоров, чтобы закрыть больше потенциальных клиентов и улучшить клиентский опыт.
• Персонализированное Общение с Клиентами : Составляйте адаптированные последующие письма и ответы за секунды, используя полный контекст клиента из истории встреч и записей CRM.
• Рабочий Процесс Финансового Планирования : Извлекайте данные клиентов из разговоров и документов для автоматического заполнения инструментов финансового планирования, ускоряя время получения консультаций.
• Совместная Работа Команды и Стандартизация : Обеспечьте видимость, структурированные рабочие процессы и интеллектуальное делегирование задач для команд консультантов от небольших офисов до крупных предприятий.

Часто задаваемые вопросы