DealCloud
Платформа управления сделками и взаимоотношениями на базе AI, оптимизирующая поиск сделок, отслеживание pipeline и исполнение для финансовых организаций.
Сообщество:
Обзор продукта
Что такое DealCloud?
DealCloud от Intapp — это комплексная платформа для управления сделками и взаимоотношениями, разработанная специально для рынков капитала и финансовых организаций. Она централизует корпоративную и рыночную аналитику в едином источнике, позволяя командам находить возможности, управлять pipeline и быстрее закрывать сделки благодаря аналитике в реальном времени. Используя прикладной AI, DealCloud автоматизирует рабочие процессы, улучшает совместную работу и бесшовно интегрируется с внешними поставщиками данных и корпоративными приложениями, поддерживая весь жизненный цикл сделки — от возникновения до исполнения.
Ключевые функции
Унифицированное управление сделками и взаимоотношениями
Централизует данные компании и рынка, предоставляя единый источник правды для отслеживания сделок, анализа взаимоотношений и управления pipeline.
Прикладной AI и автоматизация
AI-генерируемые сводки по сделкам, оценка взаимоотношений и автоматизированные рабочие процессы ускоряют принятие решений и сокращают ручной труд.
Настраиваемые рабочие процессы и дашборды
Конфигурируемые рабочие процессы, дашборды и отчеты, адаптированные к специфике компании, улучшают прозрачность и операционную эффективность.
Мощная интеграционная экосистема
Бесшовная интеграция с внешними поставщиками финансовых данных, такими как PitchBook, Preqin и FactSet, а также с Microsoft 365 и Outlook для расширенного сбора данных и совместной работы.
Комплексное управление комплаенсом и рисками
Встроенные инструменты для управления конфликтами, журналирования действий и разрешений обеспечивают соответствие требованиям регулирования и безопасность данных.
Мобильный доступ и совместная работа
Мобильные приложения для iOS и Android позволяют командам по сделкам получать доступ к данным, обновлять записи и сотрудничать из любой точки мира.
Варианты использования
- Частный капитал и инвестиционный банкинг : Управляйте сложными pipeline сделок, отслеживайте взаимоотношения и эффективно осуществляйте сделки в рамках нескольких команд.
- Фандрайзинг и отношения с инвесторами : Ведите централизованную коммуникацию с ограниченными партнерами, отслеживайте прогресс по привлечению средств и формируйте отчеты для инвесторов.
- Реальные активы и инфраструктура : Используйте анализ объектов недвижимости, картографические инструменты и рыночную аналитику для управления сделками и портфелями реальных активов.
- Корпоративное развитие : Оптимизируйте процессы слияний и поглощений с помощью интегрированного отслеживания сделок, due diligence и рабочих процессов по комплаенсу.
- Маркетинг и развитие бизнеса : Используйте продвинутую аналитику email-маркетинга и инсайты по взаимоотношениям для выявления и развития перспективных лидов.
Часто задаваемые вопросы
Альтернативы DealCloud
Hightouch
Модульная Customer Data Platform (CDP), активирующая хранилища данных для персонализированного маркетинга и бизнес-операций.
Dex
Персональная CRM, которая объединяет контакты из разных источников, отправляет напоминания для поддержания связи и помогает строить более крепкие отношения.
Handoff.AI
Комплексная платформа для подрядчиков для автоматизации оценок, предложений, счетов и управления клиентами, оптимизирующая процессы в жилищном строительстве.
Tupelo
Специализированная CRM-платформа, разработанная для оптимизации бизнес-брокерских операций с интуитивно понятными инструментами для управления контактами, листингами и сделками.
Tapt
Бесконтактная платформа цифровых визитных карточек, сочетающая технологию NFC с настраиваемым профилем и централизованным управлением контактами.
Streak CRM for Gmail
CRM, интегрированная прямо в Gmail, оптимизирует процессы продаж, поддержки, найма и управления проектами внутри почтового ящика.
Velaris
Комплексная платформа для обеспечения успеха клиентов, которая консолидирует данные о клиентах, автоматизирует рабочие процессы и предоставляет действенные аналитические данные для сокращения оттока и повышения вовлеченности.
Aampe
Платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует и персонализирует сообщения по различным каналам для повышения удержания, увеличения конверсий и вовлеченности.