Client Hub

Что такое Client Hub?

Client Hub — это современное решение для управления практикой, адаптированное для бухгалтерских фирм. Оно централизует коммуникацию с клиентами, управление задачами и обмен документами в рамках безопасного, брендированного клиентского портала. Платформа предлагает настраиваемые рабочие процессы, инструменты с ИИ-поддержкой для составления писем и финансовых проверок, а также бесшовную интеграцию с QuickBooks для решения проблем с неклассифицированными транзакциями. Благодаря веб- и мобильному доступу, Client Hub улучшает сотрудничество, автоматизирует рутинные процессы и обеспечивает беспрепятственный клиентский опыт.

Ключевые функции

• Централизованный клиентский портал

  Предоставляет специальное рабочее пространство для клиентов и сотрудников для общения, обмена файлами и управления задачами в одном безопасном месте.

• Автоматизация рабочих процессов с помощью ИИ

  Автоматизирует рутинные процессы, такие как составление электронных писем, создание рабочих процессов и финансовые проверки, чтобы сэкономить время и уменьшить ручной труд.

• Интеграция с QuickBooks

  Напрямую подключается к QuickBooks Online для выявления и решения проблем с неклассифицированными транзакциями, упрощая процедуры закрытия месяца.

• Настраиваемое управление задачами

  Позволяет фирмам создавать, назначать и отслеживать задачи клиентов и внутренние задачи с помощью контрольных списков и шаблонов для повторяющихся действий.

• Безопасный обмен документами

  Облегчает простой и безопасный обмен файлами между клиентами и сотрудниками, с организованными папками и доступом в один клик к последним загрузкам.

• Мобильный и настольный доступ

  Поддерживает взаимодействие с клиентами и выполнение задач в пути через специальные мобильные приложения и настольное приложение.

Варианты использования

• Управление бухгалтерскими рабочими процессами : Фирмы могут организовывать, отслеживать и автоматизировать бухгалтерские задачи, повышая эффективность и снижая административные накладные расходы.
• Коммуникация с клиентами : Обеспечивает безопасный, централизованный канал для обмена сообщениями, гарантируя, что все взаимодействия с клиентами организованы и их легко найти.
• Совместная работа с документами : Обеспечивает плавный обмен и управление финансовыми документами, устраняя беспорядок в электронной почте и сокращая информационные разрозненности.
• Оптимизация закрытия месяца : Автоматизирует проверку и отслеживание неклассифицированных транзакций, ускоряя процесс финансового закрытия.
• Профессиональное подключение клиентов : Упрощает процесс подключения новых клиентов с легкой настройкой, брендированным опытом и интуитивно понятным назначением задач.

Часто задаваемые вопросы