Canopy

Что такое Canopy?

Canopy — это облачный пакет управления практикой, специально созданный для бухгалтерских, налоговых фирм и фирм по ведению бухгалтерского учёта. Он объединяет все основные операционные функции — CRM, автоматизацию рабочих процессов, управление документами, клиентский портал, учёт времени и выставление счетов — в одну связанную платформу, чтобы данные клиентов свободно перемещались по всей фирме без ручного повторного ввода или переключения вкладок. Платформа модульная, позволяя фирмам выбирать необходимые компоненты, и основана на Canopy Coworker — встроенном слое AI (скоро будет доступен), который автономно выполняет задачи, составляет коммуникации, отслеживает рабочие нагрузки и предоставляет практические рекомендации по всей фирме.

Ключевые функции

• Единый пакет управления практикой

  Интегрирует CRM, рабочие процессы, управление документами, выставление счетов и клиентский портал в одну платформу, устраняя необходимость жонглировать несколькими разрозненными инструментами.

• Клиентский портал и управление документами

  Безопасный клиентский портал для загрузки файлов, электронных подписей, обмена сообщениями и запросов документов — всё напрямую связано с соответствующей задачей или элементом услуги.

• Автоматизация рабочих процессов и задач

  Повторяющиеся шаблоны рабочих процессов, управление задачами на основе зависимостей и триггеры автоматизации, которые срабатывают, когда клиенты загружают файлы, подписывают письма или изменяют статусы проектов.

• Учёт времени и выставление счетов

  Связывает записи времени с прогрессом проекта и автоматизирует создание счетов, поддерживая поэтапное выставление счетов, авансы и сбор платежей в одном месте.

• Canopy Coworker (Повсеместный AI)

  Встроенный слой AI, который составляет электронные письма, создаёт исполняемые планы из инструкций на естественном языке, отмечает аномалии и автономно управляет передачами — с очередью проверки персоналом перед выполнением любого действия.

• Планирование мощностей и прозрачность по всей фирме

  Инструменты мониторинга рабочей нагрузки в реальном времени и планирования мощностей помогают менеджерам сбалансировать назначения команды, отслеживать сроки и предотвращать узкие места без экспорта в электронные таблицы.

Варианты использования

• Операции налоговой фирмы : Налоговые фирмы используют Canopy для управления приёмом клиентов, отслеживания статуса деклараций, получения выписок IRS, отправки автоматических напоминаний клиентам и обработки выставления счетов — всё в рамках одного входа.
• Управление бухгалтерской практикой : Бухгалтерские команды оптимизируют циклы ежемесячного закрытия с помощью синхронизации главной книги, массовых запросов клиентов и автоматического создания задач, связанных с регулярными обязательствами.
• Коммуникация и взаимодействие с клиентами : Фирмы управляют предложениями, письмами о сотрудничестве, электронными подписями и текущей коммуникацией с клиентами через портал, сокращая цепочки электронных писем.
• Стандартизация и масштабирование рабочих процессов : Растущие фирмы используют стандартизированные шаблоны рабочих процессов и правила автоматизации для привлечения большего числа клиентов без увеличения административных расходов или численности персонала.
• Предоставление консультационных услуг : Бухгалтеры, переходящие на консультационные услуги, используют инструменты отчётности и мониторинга Canopy для представления финансовых инсайтов, раннего выявления проблем и проактивного консультирования клиентов.

Часто задаваемые вопросы