Jump

Jump이란 무엇인가요?

Jump는 금융 어드바이저와 자산 관리 전문가를 위해 특별히 구축된 전문 회의 보조 플랫폼입니다. 일반적인 회의 요약 도구와 달리 Jump는 Salesforce, Redtail, Wealthbox와 같은 어드바이저 전용 CRM 시스템과 깊은 통합을 제공하여 회의 대화를 맞춤형 노트, 실행 가능한 작업 및 규정 준수 기록으로 변환합니다. 이 플랫폼은 데스크톱 애플리케이션 및 모바일 앱을 포함한 다양한 캡처 방법을 통해 가상 및 대면 회의를 모두 지원합니다. Jump의 핵심 가치 제안은 규정 준수 표준을 유지하고 고객 경험을 개선하면서 회의 관련 행정 작업을 60분에서 단 5분으로 줄이는 것에 중점을 둡니다.

주요 기능

• 어드바이저 맞춤형 회의 노트

  개별 어드바이저의 스타일과 형식에 맞는 완전히 맞춤화 가능한 회의 요약을 생성하며, 재무 데이터를 구조화된 표와 규정 준수 문서로 추출할 수 있습니다.

• 깊은 CRM 통합

  Salesforce, Redtail, Wealthbox 등 주요 어드바이저 CRM 플랫폼과 원클릭 동기화로 노트, 작업 및 고객 데이터를 수동 입력 없이 자동으로 전송합니다.

• 스마트 작업 관리

  제목, 설명, 담당자, 마감일이 포함된 지능형 작업 객체를 생성하여 CRM 시스템에 직접 동기화하며, 단순한 글머리 기호 작업 항목을 넘어섭니다.

• 회의 전 준비

  CRM과 과거 회의 기록에서 고객 데이터를 가져와 대화 시작점과 작업 알림을 포함한 맞춤형 한 페이지 요약을 자동으로 생성합니다.

• 고객 커뮤니케이션 자동화

  회의 완료 후 몇 초 내에 발송 준비가 된 후속 이메일을 생성하며, 어드바이저의 어조와 스타일 선호도에 맞게 완전히 맞춤화할 수 있습니다.

사용 사례

• 고객 회의 문서화 : 금융 어드바이저는 고객 상담을 위한 규정 준수 회의 노트와 요약을 자동으로 생성하여 회의 후 행정 시간을 크게 줄일 수 있습니다.
• 규정 준수 기록 보관 : 자산 관리 회사는 규제 준수 및 감사 목적으로 모든 고객 상호작용에 대한 상세하고 검색 가능한 기록을 유지할 수 있습니다.
• 고객 관계 관리 : 어드바이저는 시기적절한 후속 커뮤니케이션과 과거 고객 데이터를 활용한 종합적인 회의 준비를 통해 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.
• 작업 및 워크플로우 자동화 : 금융 계획 팀은 적절한 컨텍스트와 마감일이 있는 작업을 자동으로 생성하고 할당하여 회의 후 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.
• 다중 위치 회의 캡처 : 자문 실무에서는 Zoom과 Teams와 같은 플랫폼을 통한 가상 회의와 모바일 애플리케이션을 사용한 대면 회의를 모두 캡처하고 처리할 수 있습니다.

자주 묻는 질문