Zocks

Zocks이란 무엇인가요?

Zocks는 재무 어드바이저와 기업을 위해 특별히 구축된 엔터프라이즈급 AI 플랫폼입니다. 2022년에 설립되어 고객 관계에 필수적인 개인적 터치를 유지하면서 고객 상호작용을 구조화되고 실행 가능한 인텔리전스로 변환합니다. Zocks는 대화를 녹음하지 않고 가상 회의, 대면 회의 및 전화 회의에서 비할 데 없는 정확도로 주요 세부사항을 캡처합니다. 이 플랫폼은 메모 작성, 회의 준비, 고객 정보 양식 작성, 고객 이메일 작성, 문서 처리 및 CRM 자동 동기화를 포함한 관리 작업을 자동화합니다. CRM 및 자산 관리 도구와의 심층 통합을 통해 Zocks는 재무 어드바이저에게 주당 10시간 이상을 절약하면서 고객 신뢰를 강화하고 비즈니스 성장을 촉진합니다.

주요 기능

• 녹음 없는 고급 노트 작성

  한 마디도 녹음하지 않고도 가상 회의, 대면 회의, 전화 회의의 모든 주요 세부사항을 비할 데 없는 정확도와 화자 구분으로 캡처합니다.

• 자동 회의 준비

  CRM, 이메일 및 연결된 시스템에서 실시간 고객 데이터를 가져와 요약, 안건, 실행 항목 및 회의 전 이메일을 자동 생성합니다.

• 지능형 양식 작성

  대화에서 데이터를 추출하여 고객 정보 양식, 팩트 파인더 시트 및 계좌 개설 문서를 자동으로 작성하고, 고객 온보딩과 같은 워크플로를 즉시 시작합니다.

• 고객 이메일 작성

  CRM, 수신함 및 과거 회의의 고객 이력을 활용하여 어드바이저의 어조와 스타일로 정확한 후속 이메일을 작성하여 빠른 개인화 서비스를 제공합니다.

• 심층 CRM 및 자산 관리 플랫폼 통합

  API 우선 아키텍처를 통해 eMoney, RightCapital, Orion과 같은 CRM 및 계획 도구 간에 고객 데이터, 메모, 이메일 및 작업을 자동 동기화합니다.

• 엔터프라이즈급 보안 및 규정 준수

  HIPAA 준수 및 SOC 2 Type 2 인증을 받았으며, 종단 간 암호화, SSO, 2단계 인증 및 사용자 제어 데이터 보관 정책을 갖추고 있습니다.

사용 사례

• 고객 회의 문서화 : 재무 어드바이저가 수동으로 메모를 작성하지 않고도 철저한 회의 메모와 요약을 캡처하여 고객과의 대화에 집중할 수 있습니다.
• 고객 온보딩 자동화 : 대화 데이터에서 고객 정보 양식과 계좌 개설 양식을 빠르게 작성하여 더 많은 잠재 고객을 확보하고 고객 경험을 개선합니다.
• 개인화된 고객 커뮤니케이션 : 회의 이력 및 CRM 기록의 전체 고객 컨텍스트를 사용하여 몇 초 만에 맞춤형 후속 이메일 및 응답을 작성합니다.
• 재무 계획 워크플로 : 대화 및 문서에서 고객 데이터를 추출하여 재무 계획 도구에 자동으로 입력하고 조언 제공 시간을 단축합니다.
• 팀 협업 및 표준화 : 소규모 사무실부터 대기업까지 어드바이저 팀 전체에 가시성, 구조화된 워크플로 및 스마트 작업 위임을 제공합니다.

자주 묻는 질문