Client Hub

Client Hubとは？

Client Hubは、会計および簿記会社のために特別に設計された最新の業務管理ソリューションです。クライアントコミュニケーション、タスク管理、文書共有を安全でブランド化されたクライアントポータル内に集約します。このプラットフォームは、カスタマイズ可能なワークフロー、メール作成と財務レビューのためのAI支援ツール、未分類取引を解決するためのQuickBooksとのシームレスな統合を特徴としています。Webとモバイルからのアクセスにより、Client Hubはコラボレーションを強化し、定型業務を自動化し、摩擦のないクライアント体験を提供します。

主な機能

• 集中型クライアントポータル

  クライアントとスタッフが1つの安全な場所でコミュニケーションを取り、ファイルを共有し、タスクを管理するための専用ワークスペースを提供します。

• AI支援ワークフロー自動化

  メール作成、ワークフロー生成、財務レビューなどの定型業務を自動化し、時間を節約して手作業を減らします。

• QuickBooks連携

  QuickBooks Onlineと直接接続し、未分類取引を特定して解決し、月末締めプロセスを効率化します。

• カスタマイズ可能なタスク管理

  企業がクライアントおよび内部タスクを作成、割り当て、追跡できるようにし、定期的な活動にはチェックリストとテンプレートを提供します。

• 安全な文書共有

  クライアントとスタッフ間の簡単で安全なファイル交換を促進し、整理されたフォルダと最近のアップロードへのワンクリックアクセスを提供します。

• モバイルとデスクトップからのアクセス

  専用のモバイルアプリとデスクトップアプリケーションを通じて、外出先でのクライアントとのやり取りとタスク完了をサポートします。

ユースケース

• 会計ワークフロー管理 : 企業が会計タスクを整理、追跡、自動化し、効率性を向上させ管理オーバーヘッドを削減できます。
• クライアントコミュニケーション : 安全で集中化されたメッセージングチャンネルを提供し、すべてのクライアントとのやり取りが整理され、参照しやすくなります。
• 文書コラボレーション : 財務文書のシームレスな共有と管理を可能にし、メールの混乱を排除し、データサイロを減らします。
• 月末締め最適化 : 未分類取引のレビューとフォローアップを自動化し、財務締めプロセスを加速します。
• 専門的なオンボーディング : 簡単なセットアップ、ブランド化された体験、直感的なタスク割り当てにより、新規クライアントのオンボーディングプロセスを合理化します。

よくある質問