Canopy

Canopyとは？

Canopyは、会計、税務、記帳事務所向けに特別に構築されたクラウドベースの業務管理スイートです。CRM、ワークフロー自動化、文書管理、クライアントポータル、時間追跡、請求など、すべてのコア業務機能を1つの接続されたプラットフォームに統合し、クライアントデータが手動での再入力やタブの切り替えなしに事務所全体で自由に流れるようにします。このプラットフォームはモジュール式で、事務所が必要なコンポーネントを選択でき、Canopy Coworkerを中心に構築されています。Canopy Coworkerは、タスクを自律的に実行し、コミュニケーションの下書きを作成し、ワークロードを監視し、事務所全体で実行可能な推奨事項を提示する組み込みAIレイヤーです（近日公開予定）。

主な機能

• 統合業務管理スイート

  CRM、ワークフロー、文書管理、請求、クライアントポータルを1つのプラットフォームに統合し、複数の分散したツールを切り替える必要がありません。

• クライアントポータルと文書管理

  ファイルアップロード、電子署名、メッセージング、文書リクエストのための安全なクライアント向けポータル — すべての機能が関連するタスクまたはサービス項目に直接リンクされています。

• ワークフローとタスクの自動化

  繰り返し使用可能なワークフローテンプレート、依存関係ベースのタスク管理、クライアントがファイルをアップロード、文書に署名、またはプロジェクトステータスを変更したときに起動する自動化トリガー。

• 時間追跡と請求

  時間エントリをプロジェクトの進捗状況に関連付け、請求書生成を自動化し、進捗請求、前払金、支払回収を1か所でサポートします。

• Canopy Coworker（どこでも使えるAI）

  メールの下書き作成、自然言語の指示から実行可能な計画の構築、異常のフラグ付け、自律的な引き継ぎ管理を行う組み込みAIレイヤー — すべてのアクションは実行前にスタッフのレビューキューを経由します。

• キャパシティプランニングと全社的な可視性

  リアルタイムのワークロード監視とキャパシティプランニングツールにより、マネージャーはチームの割り当てのバランスを取り、締め切りを追跡し、スプレッドシートにエクスポートすることなくボトルネックを防ぐことができます。

ユースケース

• 税務事務所の運営 : 税務事務所はCanopyを使用して、クライアントの受付、申告状況の追跡、IRS記録の取得、自動クライアントリマインダーの送信、請求処理をすべて1つのログイン内で管理します。
• 記帳業務管理 : 記帳チームは、総勘定元帳の同期、一括クライアントリクエスト、定期契約に関連付けられた自動タスク作成により、月次決算サイクルを効率化します。
• クライアントコミュニケーションとエンゲージメント : 事務所はポータルを通じて提案書、契約書、電子署名、継続的なクライアントコミュニケーションを管理し、メールのやり取りを削減します。
• ワークフローの標準化と拡張 : 成長中の事務所は、標準化されたワークフローテンプレートと自動化ルールを使用して、管理オーバーヘッドや人員を増やすことなく、より多くのクライアントを受け入れます。
• アドバイザリーサービスの提供 : アドバイザリー業務に移行する会計士は、Canopyのレポートおよび監視ツールを使用して財務インサイトを提示し、問題を早期に発見し、クライアントに積極的にコンサルティングを行います。

よくある質問