Client Hub

O que é Client Hub?

Client Hub é uma solução moderna de gestão de prática adaptada para empresas de contabilidade. Centraliza a comunicação com clientes, gerenciamento de tarefas e compartilhamento de documentos dentro de um portal de cliente seguro e personalizado. A plataforma apresenta fluxos de trabalho personalizáveis, ferramentas assistidas por IA para redação de e-mails e revisões financeiras, e integração perfeita com QuickBooks para resolver transações não categorizadas. Com acesso web e móvel, o Client Hub melhora a colaboração, automatiza processos rotineiros e oferece uma experiência de cliente sem atritos.

Recursos Principais

• Portal de Cliente Centralizado

  Fornece um espaço de trabalho dedicado para clientes e equipe se comunicarem, compartilharem arquivos e gerenciarem tarefas em um local seguro.

• Automação de Fluxo de Trabalho Assistida por IA

  Automatiza processos rotineiros como rascunho de e-mails, geração de fluxos de trabalho e revisões financeiras para economizar tempo e reduzir esforço manual.

• Integração com QuickBooks

  Conecta-se diretamente com o QuickBooks Online para identificar e resolver transações não categorizadas, simplificando procedimentos de fechamento de fim de mês.

• Gerenciamento de Tarefas Personalizável

  Permite que empresas criem, atribuam e acompanhem tarefas de clientes e internas com checklists e modelos para atividades recorrentes.

• Compartilhamento Seguro de Documentos

  Facilita a troca de arquivos simples e segura entre clientes e equipe, com pastas organizadas e acesso com um clique aos uploads recentes.

• Acesso Móvel e Desktop

  Suporta interações com clientes e conclusão de tarefas em movimento através de aplicativos móveis dedicados e uma aplicação desktop.

Casos de Uso

• Gerenciamento de Fluxo de Trabalho Contábil : Empresas podem organizar, acompanhar e automatizar tarefas contábeis, melhorando a eficiência e reduzindo despesas administrativas.
• Comunicação com Cliente : Fornece um canal seguro e centralizado para mensagens, garantindo que todas as interações com clientes sejam organizadas e fáceis de referenciar.
• Colaboração em Documentos : Permite compartilhamento e gerenciamento contínuo de documentos financeiros, eliminando a desordem de e-mails e reduzindo silos de dados.
• Otimização de Fechamento Mensal : Automatiza a revisão e acompanhamento de transações não categorizadas, acelerando o processo de fechamento financeiro.
• Integração Profissional : Simplifica o processo de integração para novos clientes com configuração fácil, experiências personalizadas e atribuição intuitiva de tarefas.

Perguntas Frequentes