Canopy

O que é Canopy?

Canopy é uma suite de gestão de escritório baseada em nuvem desenvolvida especificamente para escritórios de contabilidade, fiscais e de escrituração contábil. Reúne todas as funções operacionais principais — CRM, automação de fluxo de trabalho, gestão de documentos, portal do cliente, rastreamento de tempo e faturamento — em uma plataforma conectada para que os dados do cliente fluam livremente por todo o escritório sem reentrada manual ou alternância de abas. A plataforma é modular, permitindo que os escritórios escolham os componentes de que precisam, e é ancorada pelo Canopy Coworker, uma camada de IA incorporada (em breve) que executa tarefas de forma autônoma, redige comunicações, monitora cargas de trabalho e apresenta recomendações acionáveis em todo o escritório.

Recursos Principais

• Suite de gestão de escritório unificada

  Integra CRM, fluxo de trabalho, gestão de documentos, faturamento e portal do cliente em uma única plataforma, eliminando a necessidade de alternar entre várias ferramentas desconectadas.

• Portal do cliente e gestão de documentos

  Portal seguro voltado para o cliente para upload de arquivos, assinaturas eletrônicas, mensagens e solicitações de documentos — tudo vinculado diretamente à tarefa ou item de serviço relevante.

• Automação de fluxo de trabalho e tarefas

  Modelos de fluxo de trabalho recorrentes, gestão de tarefas baseada em dependências e gatilhos de automação que disparam quando os clientes fazem upload de arquivos, assinam cartas ou alteram status de projetos.

• Rastreamento de tempo e faturamento

  Conecta entradas de tempo ao progresso do projeto e automatiza a geração de faturas, suportando faturamento progressivo, adiantamentos e cobrança de pagamentos em um só lugar.

• Canopy Coworker (IA onipresente)

  Uma camada de IA incorporada que redige e-mails, constrói planos executáveis a partir de instruções em linguagem natural, sinaliza anomalias e gerencia transferências de forma autônoma — com uma fila de revisão da equipe antes de qualquer ação ser executada.

• Planejamento de capacidade e visibilidade em todo o escritório

  Ferramentas de monitoramento de carga de trabalho em tempo real e planejamento de capacidade ajudam os gestores a equilibrar atribuições de equipe, rastrear prazos e prevenir gargalos sem exportar para planilhas.

Casos de Uso

• Operações de escritório fiscal : Escritórios fiscais usam Canopy para gerenciar admissão de clientes, rastrear status de declarações, recuperar transcrições do IRS, enviar lembretes automáticos aos clientes e lidar com faturamento — tudo dentro de um único login.
• Gestão de escritório de contabilidade : Equipes de contabilidade simplificam ciclos de fechamento mensal com sincronização de razão geral, solicitações em massa de clientes e criação automática de tarefas vinculadas a compromissos recorrentes.
• Comunicação e engajamento com o cliente : Escritórios gerenciam propostas, cartas de compromisso, assinaturas eletrônicas e comunicação contínua com clientes através do portal, reduzindo cadeias de e-mails.
• Padronização e escalabilidade de fluxo de trabalho : Escritórios em crescimento usam modelos de fluxo de trabalho padronizados e regras de automação para integrar mais clientes sem adicionar sobrecarga administrativa ou pessoal.
• Prestação de serviços de consultoria : Contadores em transição para consultoria usam as ferramentas de relatórios e monitoramento do Canopy para apresentar insights financeiros, detectar problemas precocemente e aconselhar clientes de forma proativa.

Perguntas Frequentes