產品概覽
Client Hub 是什麼？
Client Hub是為會計和記帳公司量身打造的現代化實務管理解決方案。它將客戶溝通、任務管理和文件共享集中在一個安全、品牌化的客戶入口中。該平台具有可客製化的工作流程、用於郵件草擬和財務審核的AI輔助工具，以及與QuickBooks無縫整合以解決未分類交易的功能。透過網頁和行動裝置存取，Client Hub增強了協作能力，自動化了例行流程，並提供了無摩擦的客戶體驗。
主要功能
集中化客戶入口
為客戶和員工提供專屬工作區，在一個安全的場所進行溝通、分享檔案和管理任務。
AI輔助工作流程自動化
自動化例行流程，如電子郵件草擬、工作流程生成和財務審核，以節省時間並減少人工工作。
QuickBooks整合
直接連接QuickBooks Online，識別並解決未分類交易，簡化月底結帳流程。
可客製化任務管理
使企業能夠創建、分配和追蹤客戶及內部任務，透過檢查清單和模板處理重複性活動。
安全文件共享
便捷安全地在客戶和員工之間交換檔案，提供有組織的資料夾和一鍵存取最近上傳的檔案。
行動裝置和桌面裝置存取
透過專用行動應用程式和桌面應用程式支援隨時隨地的客戶互動和任務完成。
使用案例
- 會計工作流程管理 : 企業可以組織、追蹤和自動化會計任務，提高效率並減少管理開銷。
- 客戶溝通 : 提供安全、集中的訊息管道，確保所有客戶互動有序且易於查閱。
- 文件協作 : 實現財務文件的無縫共享和管理，消除電子郵件雜亂並減少數據孤島。
- 月底結帳優化 : 自動審核並跟進未分類交易，加速財務結帳流程。
- 專業客戶導入 : 透過簡便設置、品牌化體驗和直觀的任務分配，簡化新客戶的導入流程。
常見問題
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