DealCloud
Plateforme de gestion des transactions et des relations alimentée par l'IA, rationalisant la recherche d'opportunités, le suivi du pipeline et l'exécution pour les sociétés de services financiers.
Communauté:
Aperçu du produit
Qu'est-ce que DealCloud ?
DealCloud par Intapp est une plateforme complète de gestion des transactions et des relations conçue spécifiquement pour les marchés de capitaux et les sociétés de services financiers. Elle centralise l'intelligence de l'entreprise et du marché dans une source unique de vérité, permettant aux équipes d'identifier des opportunités, de gérer les pipelines et de conclure des transactions plus rapidement grâce à des insights en temps réel. Grâce à l'IA appliquée, DealCloud automatise les workflows, améliore la collaboration et s'intègre parfaitement aux fournisseurs de données tiers et aux applications d'entreprise pour soutenir l'ensemble du cycle de vie des transactions, de l'origine à l'exécution.
Fonctionnalités clés
Gestion unifiée des transactions et des relations
Centralise les données de l'entreprise et du marché pour fournir une source unique de vérité pour le suivi des transactions, l'intelligence relationnelle et la gestion du pipeline.
IA appliquée et automatisation
Résumés de transactions alimentés par l'IA, scoring des relations et workflows automatisés accélèrent la prise de décision et réduisent les efforts manuels.
Workflows et tableaux de bord personnalisables
Des workflows, tableaux de bord et rapports configurables adaptés aux processus spécifiques de l'entreprise améliorent la visibilité et l'efficacité opérationnelle.
Écosystème d'intégration robuste
Connexion transparente avec des fournisseurs de données financières tiers comme PitchBook, Preqin et FactSet, ainsi qu'avec Microsoft 365 et Outlook pour une meilleure collecte de données et collaboration.
Conformité et gestion des risques complètes
Des outils intégrés pour la gestion des conflits, les pistes d'audit et les permissions garantissent la conformité réglementaire et la sécurité des données.
Accès mobile et collaboration
Les applications mobiles pour iOS et Android permettent aux équipes de transaction d'accéder aux données, de mettre à jour les dossiers et de collaborer depuis n'importe où.
Cas d'utilisation
- Capital-investissement et banque d'investissement : Gérez des pipelines de transactions complexes, suivez les relations et exécutez des opérations efficacement entre plusieurs équipes.
- Levée de fonds et relations investisseurs : Maintenez une communication centralisée avec les limited partners, suivez la progression des levées de fonds et générez des rapports investisseurs.
- Actifs réels et infrastructure : Exploitez l'intelligence immobilière, les outils de cartographie et l'analyse de marché pour gérer les transactions et portefeuilles d'actifs réels.
- Développement corporatif : Rationalisez les processus de fusions et acquisitions grâce à un suivi intégré des transactions, à la due diligence et aux workflows de conformité.
- Marketing et développement commercial : Utilisez des analyses avancées de marketing par email et des insights relationnels pour identifier et cultiver des prospects à fort potentiel.
FAQ
Alternatives à DealCloud
Hightouch
CDP Composable qui active les data warehouses pour alimenter le marketing personnalisé et les opérations business.
Dex
CRM personnel qui centralise les contacts de multiples sources, envoie des rappels pour garder le contact et aide à renforcer les relations.
Handoff.AI
Plateforme complète pour les entrepreneurs afin d'automatiser l'estimation, les propositions, la facturation et la gestion client, rationalisant les flux de travail de la construction résidentielle.
Tupelo
Une plateforme CRM spécialisée conçue pour rationaliser les opérations de courtage d'entreprise avec des outils intuitifs pour gérer les contacts, les annonces et les transactions.
Tapt
Plateforme de cartes de visite numériques sans contact combinant la technologie NFC avec un profil personnalisable et une gestion centralisée des contacts.
Streak CRM for Gmail
Un CRM intégré directement à Gmail qui simplifie les workflows de vente, de support, de recrutement et de projet dans la boîte de réception.
Velaris
Plateforme complète de customer success qui consolide les données clients, automatise les flux de travail et fournit des insights actionnables pour réduire le churn et améliorer l'engagement.
Aampe
Plateforme d'engagement client qui automatise et personnalise la messagerie à travers différents canaux pour favoriser une meilleure rétention, des conversions et de l'engagement.