Zocks

Was ist Zocks?

Zocks ist eine AI-Plattform auf Enterprise-Niveau, die speziell für Finanzberater und Unternehmen entwickelt wurde. Gegründet im Jahr 2022, verwandelt sie Kundeninteraktionen in strukturierte, umsetzbare Intelligence, während sie die persönliche Note bewahrt, die für Kundenbeziehungen wesentlich ist. Anstatt Gespräche aufzuzeichnen, erfasst Zocks wichtige Details aus virtuellen, persönlichen und Telefon-Meetings mit unübertroffener Genauigkeit. Die Plattform automatisiert administrative Aufgaben, einschließlich Notizen, Meeting-Vorbereitung, Aufnahmeformularausfüllung, Kunden-E-Mail-Erstellung, Dokumentenverarbeitung und automatische CRM-Synchronisation. Mit tiefen Integrationen über CRMs und Vermögensverwaltungstools hinweg spart Zocks Finanzberatern wöchentlich mehr als 10 Stunden, während es das Kundenvertrauen stärkt und das Geschäftswachstum fördert.

Hauptfunktionen

• Erweiterte Notizen Ohne Aufzeichnung

  Erfasst jedes wichtige Detail aus virtuellen, persönlichen und Telefon-Meetings mit unübertroffener Genauigkeit und Sprecherzuordnung, ohne ein einziges Wort aufzuzeichnen.

• Automatisierte Meeting-Vorbereitung

  Generiert Zusammenfassungen, Tagesordnungen, Aktionspunkte und Pre-Meeting-E-Mails durch Abrufen von Echtzeit-Kundendaten aus CRM, E-Mails und verbundenen Systemen.

• Intelligentes Formularausfüllen

  Füllt automatisch Aufnahmeformulare, Fact-Finder-Bögen und Kontoeröffnungsunterlagen aus, indem Daten aus Gesprächen extrahiert werden, und startet sofort Workflows wie Kunden-Onboarding.

• Kunden-E-Mail-Erstellung

  Verfasst präzise Follow-up-E-Mails im Ton und Stil des Beraters unter Verwendung der Kundenhistorie aus CRM, Posteingang und früheren Meetings für schnellen persönlichen Service.

• Tiefe CRM- und Wealth-Stack-Integration

  Synchronisiert automatisch Kundendaten, Notizen, E-Mails und Aufgaben über CRMs und Planungstools wie eMoney, RightCapital und Orion mit API-first-Architektur.

• Sicherheit und Compliance auf Enterprise-Niveau

  HIPAA-konform und SOC 2 Type 2-zertifiziert mit End-to-End-Verschlüsselung, SSO, Zwei-Faktor-Authentifizierung und benutzerkontrollierten Datenaufbewahrungsrichtlinien.

Anwendungsfälle

• Dokumentation von Kundenmeetings : Finanzberater erfassen gründliche Meeting-Notizen und Zusammenfassungen ohne manuelle Notizen und bleiben während Kundengesprächen präsent.
• Automatisierung des Kunden-Onboardings : Füllen Sie schnell Aufnahme- und Kontoeröffnungsformulare aus Gesprächsdaten aus, um mehr Interessenten abzuschließen und das Kundenerlebnis zu verbessern.
• Personalisierte Kundenkommunikation : Erstellen Sie in Sekunden maßgeschneiderte Follow-up-E-Mails und Antworten unter Verwendung des vollständigen Kundenkontexts aus Meeting-Historie und CRM-Einträgen.
• Finanzplanungs-Workflow : Extrahieren Sie Kundendaten aus Gesprächen und Dokumenten, um Finanzplanungstools automatisch zu befüllen und die Zeit bis zur Beratung zu beschleunigen.
• Teamzusammenarbeit und Standardisierung : Ermöglichen Sie Transparenz, strukturierte Workflows und intelligente Aufgabendelegation über Beraterteams hinweg, von kleinen Büros bis zu großen Unternehmen.

Häufig gestellte Fragen