Keeper

Was ist Keeper?

Keeper ist eine Steuer- und Buchhaltungsplattform, die die Ausgabenerfassung automatisiert, indem sie sich direkt mit den Bankkonten der Nutzer verbindet. Sie hilft Selbständigen, Freiberuflern und kleinen Unternehmen dabei, Steuerabzüge zu entdecken und Steuern effizient einzureichen. Die Plattform bietet fortschrittliche Werkzeuge für das Management von Buchhaltungsprozessen, darunter Massenkategorisierung von Transaktionen, 1099-Vorbereitung und ein gebrandetes Kundenportal für nahtlose Kommunikation. Keeper integriert KI-gestützte Unterstützung und bietet kontinuierliche Updates basierend auf Nutzerfeedback, um Produktivität und Kundenzufriedenheit zu steigern.

Hauptfunktionen

• Automatisierte Ausgabenerfassung

  Verbindet sich mit Bankkonten, um Geschäftsausgaben in Echtzeit automatisch zu verfolgen und zu kategorisieren, wodurch die Entdeckung von Steuerabzügen vereinfacht wird.

• Massenverwaltung von Transaktionen

  Ermöglicht die Massenkategorisierung und Stapelumlagerung von Transaktionen, was zeitaufwändige Buchhaltungsaufgaben auf anderen Plattformen erheblich vereinfacht.

• White-Label-Kundenportal

  Bietet ein professionelles, gebrandetes Portal, über das Kunden auf Finanzinformationen zugreifen und auf transaktionsspezifische Fragen antworten können.

• 1099-Vorbereitung und Verwaltung von Auftragnehmern

  Vereinfacht das Erstellen von Auftragnehmerlisten, das Anfordern fehlender W9-Formulare und die Vorbereitung von 1099-Formularen innerhalb der Plattform.

• KI-gestützte Steuerhilfe

  Bietet rund um die Uhr KI-Chatbot-Support und Zugang zu Steuerexperten für komplexe Steuerfragen und zur Maximierung von Abzügen.

• Anpassbare Aufgaben- und Kommunikationsansichten

  Flexible Benutzeroberfläche mit Kanban-, Listen- und anpassbaren Ansichten, um Arbeitsabläufe und Kundenkommunikation nach den eigenen Vorlieben zu gestalten.

Anwendungsfälle

• Selbständige und Freiberufler : Verfolgen Sie Ausgaben automatisch, identifizieren Sie Abzüge und reichen Sie Steuererklärungen mit Unterstützung von KI und Steuerexperten ein.
• Buchhalter und Steuerberater : Verwalten Sie mehrere Mandanten effizient mit Massenbearbeitung von Transaktionen, Kundenportalen und optimierter 1099-Verarbeitung.
• Kleine Unternehmen : Vereinfachen Sie Buchhaltungsprozesse und pflegen Sie eine klare Kommunikation mit Kunden über gebrandete Portale und Aufgabenverwaltung.
• Steuererklärung und Compliance : Bereiten Sie jährliche Bundes- und Landessteuererklärungen korrekt vor und reichen Sie diese ein, mit Unterstützung für Korrekturerklärungen und vierteljährliche Steuerschätzungen.

Häufig gestellte Fragen