Canopy

Was ist Canopy?

Canopy ist eine cloudbasierte Kanzleiverwaltungssuite, die speziell für Buchhaltungs-, Steuer- und Buchführungskanzleien entwickelt wurde. Sie vereint alle zentralen Betriebsfunktionen — CRM, Workflow-Automatisierung, Dokumentenmanagement, Kundenportal, Zeiterfassung und Abrechnung — in einer vernetzten Plattform, sodass Mandantendaten ohne manuelle Neueingabe oder Tab-Wechsel frei durch die gesamte Kanzlei fließen. Die Plattform ist modular aufgebaut, sodass Kanzleien die benötigten Komponenten auswählen können, und basiert auf Canopy Coworker, einer eingebetteten KI-Ebene (demnächst verfügbar), die autonom Aufgaben ausführt, Kommunikation entwirft, Workloads überwacht und umsetzbare Empfehlungen in der gesamten Kanzlei liefert.

Hauptfunktionen

• Einheitliche Kanzleiverwaltungssuite

  Integriert CRM, Workflow, Dokumentenmanagement, Abrechnung und Kundenportal in eine Plattform und macht das Jonglieren mit mehreren getrennten Tools überflüssig.

• Kundenportal und Dokumentenmanagement

  Sicheres kundenorientiertes Portal für Datei-Uploads, elektronische Signaturen, Messaging und Dokumentenanfragen — alles direkt mit der jeweiligen Aufgabe oder Dienstleistung verknüpft.

• Workflow- und Aufgabenautomatisierung

  Wiederkehrende Workflow-Vorlagen, abhängigkeitsbasiertes Aufgabenmanagement und Automatisierungstrigger, die ausgelöst werden, wenn Kunden Dateien hochladen, Schreiben unterschreiben oder Projektstatus ändern.

• Zeiterfassung und Abrechnung

  Verknüpft Zeiteinträge mit dem Projektfortschritt und automatisiert die Rechnungserstellung, unterstützt Teilrechnungen, Vorschüsse und Zahlungseinzug an einem Ort.

• Canopy Coworker (Allgegenwärtige KI)

  Eine eingebettete KI-Ebene, die E-Mails entwirft, ausführbare Pläne aus natürlichsprachlichen Anweisungen erstellt, Anomalien kennzeichnet und Übergaben autonom verwaltet — mit einer Mitarbeiter-Prüfungswarteschlange vor jeder Ausführung.

• Kapazitätsplanung und kanzleiweite Transparenz

  Echtzeit-Workload-Monitoring und Kapazitätsplanungstools helfen Managern, Teamzuweisungen auszugleichen, Fristen zu verfolgen und Engpässe zu vermeiden, ohne in Tabellenkalkulationen zu exportieren.

Anwendungsfälle

• Steuerkanzlei-Betrieb : Steuerkanzleien nutzen Canopy, um Mandantenaufnahme zu verwalten, Erklärungsstatus zu verfolgen, IRS-Transkripte abzurufen, automatische Mandantenerinnerungen zu versenden und Abrechnung zu handhaben — alles mit einem einzigen Login.
• Buchhaltungskanzlei-Management : Buchhaltungsteams optimieren monatliche Abschlusszyklen mit Hauptbuch-Synchronisation, Massen-Mandantenanfragen und automatischer Aufgabenerstellung, die an wiederkehrende Aufträge gebunden ist.
• Mandantenkommunikation und -engagement : Kanzleien verwalten Angebote, Mandatsschreiben, elektronische Signaturen und laufende Mandantenkommunikation über das Portal und reduzieren E-Mail-Ketten.
• Workflow-Standardisierung und Skalierung : Wachsende Kanzleien nutzen standardisierte Workflow-Vorlagen und Automatisierungsregeln, um mehr Mandanten aufzunehmen, ohne administrativen Aufwand oder Personalbestand zu erhöhen.
• Beratungsdienstleistungen : Buchhalter, die zur Beratung übergehen, nutzen Canopys Berichts- und Überwachungstools, um finanzielle Einblicke zu liefern, Probleme frühzeitig zu erkennen und Mandanten proaktiv zu beraten.

Häufig gestellte Fragen