Zocks

O que é Zocks?

Zocks é uma plataforma AI de nível empresarial construída especificamente para consultores financeiros e empresas. Fundada em 2022, ela transforma interações com clientes em inteligência estruturada e acionável, mantendo o toque pessoal essencial para relacionamentos com clientes. Em vez de gravar conversas, Zocks captura detalhes importantes de reuniões virtuais, presenciais e telefônicas com precisão incomparável. A plataforma automatiza tarefas administrativas, incluindo tomada de notas, preparação de reuniões, preenchimento de formulários de admissão, redação de e-mails para clientes, processamento de documentos e sincronização automática de CRM. Com integrações profundas em CRMs e ferramentas de gestão patrimonial, Zocks economiza mais de 10 horas semanais para consultores financeiros, fortalecendo a confiança do cliente e impulsionando o crescimento dos negócios.

Recursos Principais

• Tomada de Notas Avançada Sem Gravações

  Captura cada detalhe importante de reuniões virtuais, presenciais e por telefone com precisão incomparável e atribuição de oradores, sem gravar uma única palavra.

• Preparação Automatizada de Reuniões

  Gera resumos, agendas, itens de ação e e-mails pré-reunião extraindo dados de clientes em tempo real do CRM, e-mails e sistemas conectados.

• Preenchimento Inteligente de Formulários

  Preenche automaticamente formulários de admissão, fichas de coleta de dados e documentos de abertura de conta extraindo dados de conversas, iniciando instantaneamente fluxos de trabalho como integração de clientes.

• Redação de E-mails para Clientes

  Escreve e-mails de acompanhamento precisos no tom e estilo do consultor usando o histórico do cliente do CRM, caixa de entrada e reuniões anteriores para um serviço pessoal rápido.

• Integração Profunda com CRM e Ferramentas de Gestão Patrimonial

  Sincroniza automaticamente dados de clientes, notas, e-mails e tarefas entre CRMs e ferramentas de planejamento como eMoney, RightCapital e Orion com arquitetura API-first.

• Segurança e Conformidade de Nível Empresarial

  Compatível com HIPAA e certificado SOC 2 Type 2 com criptografia de ponta a ponta, SSO, autenticação de dois fatores e políticas de retenção de dados controladas pelo usuário.

Casos de Uso

• Documentação de Reuniões com Clientes : Consultores financeiros capturam notas e resumos de reuniões completos sem fazer anotações manuais, permanecendo presentes com os clientes durante as conversas.
• Automatização da Integração de Clientes : Preencha rapidamente formulários de admissão e abertura de conta a partir de dados de conversação para fechar mais prospects e melhorar a experiência do cliente.
• Comunicação Personalizada com Clientes : Redigir e-mails de acompanhamento e respostas personalizadas em segundos usando o contexto completo do cliente do histórico de reuniões e registros de CRM.
• Fluxo de Trabalho de Planejamento Financeiro : Extraia dados de clientes de conversas e documentos para preencher automaticamente ferramentas de planejamento financeiro, acelerando o tempo de aconselhamento.
• Colaboração e Padronização de Equipes : Habilite visibilidade, fluxos de trabalho estruturados e delegação inteligente de tarefas em equipes de consultores, de pequenos escritórios a grandes empresas.

Perguntas Frequentes