Soraban
Plataforma de coleta e entrega de dados de clientes impulsionada por IA, projetada para simplificar tarefas administrativas para escritórios de contabilidade.
Visão Geral do Produto
O que é Soraban?
Soraban é uma plataforma de software especializada e orientada por IA, desenvolvida para escritórios de contabilidade automatizarem e simplificarem a captação de dados de clientes, coleta de documentos e processos de entrega segura. Reduz a entrada manual e a carga administrativa, permitindo que as equipes de contabilidade foquem mais em serviços consultivos. A plataforma oferece formulários e questionários dinâmicos e sem código para coleta eficiente de dados, comunicação centralizada com clientes e compartilhamento seguro de documentos em um ambiente compatível com SOC2. O Soraban também integra-se com ferramentas financeiras populares para minimizar erros e otimizar fluxos de trabalho.
Recursos Principais
Coleta Dinâmica de Dados
Crie formulários e questionários fáceis de usar, sem necessidade de código, que se adaptam às necessidades do cliente, com lembretes automáticos via SMS, e-mail e mensagem de voz para acelerar o envio de documentos.
Comunicação Centralizada com o Cliente
Funcionalidade de chat que permite interação direta entre a equipe e os clientes, com total visibilidade e histórico para toda a equipe, eliminando cadeias de e-mails ineficientes.
Gestão Segura de Documentos
Conversão automática de envios para PDF e armazenamento seguro utilizando Amazon Web Services com conformidade SOC2, garantindo privacidade e segurança dos dados.
Sistema Integrado de Entrega
Plataforma centralizada para compartilhar com segurança declarações de impostos e documentos concluídos com os clientes, fornecendo atualizações em tempo real e notificações de ação.
Integração com Software Financeiro
A ferramenta Connect integra-se com softwares fiscais e financeiros como TaxWise e Drake, reduzindo a entrada manual de dados e proporcionando uma visão unificada das informações financeiras do cliente.
Casos de Uso
- Coleta de Documentos Fiscais : Escritórios de contabilidade podem agilizar o processo de coleta de documentos fiscais dos clientes, reduzindo trocas de comunicação e acelerando a preparação dos impostos.
- Gestão da Comunicação com o Cliente : Os escritórios melhoram as interações com os clientes ao centralizar todas as comunicações e trocas de documentos em uma única plataforma segura acessível por toda a equipe.
- Entrega Segura de Declarações de Imposto : Entregue declarações de imposto e documentos financeiros concluídos de forma segura aos clientes, com atualizações de status em tempo real e acesso facilitado.
- Automação de Fluxo de Trabalho para Escritórios de Contabilidade : Automatize tarefas administrativas rotineiras, como lembretes e rastreamento de documentos, para aumentar a eficiência e reduzir erros manuais.
- Integração com Ferramentas Contábeis : Conecte-se facilmente com softwares de contabilidade existentes para sincronizar dados de clientes e reduzir a entrada de dados redundante.
Perguntas Frequentes
Alternativas ao Soraban
Formstack
Plataforma sem código para criar formulários online, automatizar fluxos de trabalho, gerar documentos e coletar eAssinaturas, otimizando processos empresariais.
Branded Surveys
Uma plataforma dinâmica de pesquisa de mercado que conecta consumidores e empresas para ganhar recompensas compartilhando opiniões por meio de pesquisas e ofertas de produtos.
Toku
Uma plataforma fintech latino-americana especializada em automatizar e otimizar cobranças recorrentes com soluções seguras, personalizáveis e integradas.
Brex
Uma plataforma financeira moderna que oferece cartões corporativos integrados, gestão de despesas e soluções bancárias empresariais.
XTransfer
Uma plataforma global de pagamentos internacionais e gestão de risco voltada para PMEs, permitindo transações comerciais internacionais rápidas, seguras e econômicas.
Monet
Plataforma FinTech projetada para criativos e freelancers gerenciarem finanças empresariais e acessarem pagamentos instantâneos.
Aspire
Plataforma financeira tudo-em-um, com IA, projetada para empresas modernas gerenciarem contas multimoeda, cartões corporativos, despesas, pagamentos e automação contábil.
Jeeves
Plataforma financeira unificada que permite empresas gerenciarem cartões corporativos, pagamentos e despesas em vários países e moedas.