产品概览
什么是Soraban？
Soraban是一款专为会计师事务所打造的AI驱动软件平台，自动化并简化客户数据采集、文件收集和安全交付流程。平台减少手动操作和行政负担，让会计团队能专注于客户咨询服务。支持动态无代码表单、集中客户沟通及SOC2合规的安全文件共享，并可与主流财务工具集成，降低错误率，优化工作流程。
主要功能
动态数据采集
创建易用的无代码表单和问卷，可根据客户需求自适应，并通过短信、邮件和语音提醒自动催促资料提交，加快文件收集进度。
客户沟通中心化
内置聊天功能，支持员工与客户直接沟通，团队成员可全程查看沟通历史，彻底告别低效的邮件往来。
安全文档管理
所有提交资料自动转为PDF并安全存储于Amazon Web Services，符合SOC2合规要求，保障数据隐私与安全。
集成式交付系统
为客户安全集中地共享已完成的报税表及相关文档，实时推送更新与操作通知。
财务软件集成
Connect工具可与TaxWise、Drake等税务及财务软件集成，减少手动录入，统一查看客户财务信息。
使用场景
- 税务文件收集 : 会计师事务所可高效收集客户税务资料，减少反复沟通，加快报税流程。
- 客户沟通管理 : 事务所通过一个安全平台集中处理所有客户沟通和文件交换，团队成员均可访问。
- 报税文件安全交付 : 安全地将已完成的报税表和财务文件交付给客户，实时更新状态，便于客户随时查阅。
- 会计师事务所流程自动化 : 自动化日常行政任务，如提醒和文件跟踪，提高效率，减少人为错误。
- 与会计工具集成 : 无缝对接现有会计软件，实现客户数据同步，减少重复录入。
常见问题
Soraban的替代方案
🚀
Formstack
零代码平台，助力企业在线表单搭建、流程自动化、文档生成与电子签名，全面提升业务效率。
♨️ 6.29M🇺🇸 80.39%
Free Trial
Branded Surveys
一个连接消费者与企业的动态市场调研平台，用户通过参与问卷及产品优惠分享观点赚取奖励。
♨️ 4.26M🇺🇸 83.96%
Free
Toku
专注于自动化和优化周期性收款的拉美金融科技平台，提供安全、可定制和集成化解决方案。
♨️ 1.19M🇨🇱 86.49%
Paid
Brex
现代化金融平台，集成企业卡、费用管理与企业银行解决方案。
♨️ 1.01M🇺🇸 75.36%
Paid
XTransfer
为中小企业量身打造的全球跨境支付与风控平台，实现国际贸易的快速、安全、低成本。
♨️ 568.47K🇨🇳 46.16%
Freemium
Monet
专为创意人士和自由职业者设计的金融科技平台，助力管理业务财务并获取即时收款。
♨️ 299.66K🇨🇴 80.61%
Paid
Aspire
一站式AI驱动的财务平台，助力现代企业管理多币种账户、企业卡、费用、支付及会计自动化。
♨️ 266.6K🇸🇬 36.38%
Freemium
Jeeves
统一的金融平台，使企业能够在多个国家和货币间管理公司卡、支付和费用。
♨️ 151.43K🇧🇷 29.99%
Paid