Zocks

Zocks 是什麼？

Zocks是一個專為財務顧問和公司打造的企業級AI平台。成立於2022年，它將客戶互動轉化為結構化、可執行的情報，同時保持客戶關係所必需的個人化觸感。Zocks不錄音，而是以無與倫比的準確性從虛擬會議、線下會議和電話會議中捕捉關鍵細節。該平台自動化管理任務，包括筆記記錄、會議準備、資訊表填寫、客戶郵件起草、文檔處理和CRM自動同步。通過與CRM和財富管理工具的深度整合，Zocks每週為財務顧問節省10小時以上的時間，同時增強客戶信任並推動業務成長。

主要功能

• 無錄音的高級筆記

  無需錄音即可精準捕捉虛擬會議、線下會議和電話會議的每個關鍵細節，並準確識別發言者。

• 會議自動準備

  通過從CRM、郵件和連接系統中提取即時客戶數據，自動生成摘要、議程、行動項和會前郵件。

• 智能表單填寫

  通過從對話中提取數據，自動填寫客戶資訊表、資料收集表和開戶文檔，即時啟動客戶導入等工作流程。

• 客戶郵件起草

  利用CRM、收件箱和過往會議中的客戶歷史記錄，以顧問的語氣和風格撰寫準確的跟進郵件，實現快速的個人化服務。

• 深度CRM和財富管理平台整合

  通過API優先的架構，在CRM和規劃工具（如eMoney、RightCapital和Orion）之間自動同步客戶數據、筆記、郵件和任務。

• 企業級安全與合規

  符合HIPAA標準並獲得SOC 2 Type 2認證，具備端對端加密、SSO、雙因素認證和用戶可控的數據保留策略。

使用案例

• 客戶會議記錄 : 財務顧問無需手動記筆記即可捕捉詳盡的會議筆記和摘要，在與客戶對話時保持全神貫注。
• 客戶導入自動化 : 通過對話數據快速填寫客戶資訊表和開戶表格，提高成交率並改善客戶體驗。
• 個人化客戶溝通 : 利用會議歷史和CRM記錄中的完整客戶背景，在幾秒鐘內起草定制化的跟進郵件和回覆。
• 財務規劃工作流 : 從對話和文檔中提取客戶數據，自動填充到財務規劃工具中，加快提供建議的速度。
• 團隊協作與標準化 : 為從小型辦公室到大型企業的顧問團隊提供可視化、結構化工作流和智能任務分配。

常見問題