Thyme

Thyme 是什麼？

Thyme是一款專為財務顧問設計的全方位AI平台，協助提升客戶會議效率與生產力。它自動轉錄與摘要會議內容，產生可執行任務，並直接同步至主流財務CRM（如Wealthbox、Redtail、Salesforce）。Thyme同時提供進階文件解析、客戶安全入口、任務管理、電子簽名開戶表單以及高效帳單系統。整合多種顧問工具於單一平台，協助顧問節省時間、降低軟體成本並提升客戶互動。

主要功能

• AI智能會議助理

  自動即時轉錄會議內容，產生詳細摘要、待辦事項，並草擬後續郵件，讓顧問專注於與客戶的對話。

• 無縫CRM整合

  會議筆記、任務與客戶資料可直接同步至主流財務CRM（如Wealthbox、Redtail、Salesforce），簡化任務管理流程。

• 進階文件解析

  運用AI與OCR從財務文件（如1040、W2、遺產規劃、託管報表）中擷取並分類關鍵資訊。

• 整合式客戶入口與開戶流程

  為客戶提供安全入口網站，可管理任務、交換檔案，並以電子簽名和檔案上傳完成開戶表單。

• 內建帳單系統

  顧問可於平台內直接向客戶收費，享有低ACH手續費，降低成本並簡化付款流程。

• 全方位AI情境化

  結合會議、郵件、文件與客戶檔案等情境資訊，提升建議品質與自動化工作流程。

使用案例

• 高效客戶會議 : 顧問可專注與客戶互動，Thyme自動負責記錄、摘要與待辦事項建立。
• CRM管理自動化 : 自動同步會議洞察與任務至CRM，減少人工輸入並提升後續追蹤精準度。
• 文件處理自動化 : 從複雜財務文件中擷取重要資料，節省時間，加速客戶開戶與投資組合更新。
• 簡化客戶開戶流程 : 透過可自訂的數位表單於安全入口網站收集客戶資訊、簽名與文件。
• 高效費用結算 : 降低交易手續費，於平台內整合帳單，讓客戶付款體驗更順暢。

常見問題