產品概覽
Forma.ai 是什麼？
Forma.ai 是一套先進的銷售績效管理（SPM）解決方案，透過AI自動化與串連式流程，協助企業簡化並優化激勵獎酬管理（ICM）、區域與配額管理（TQM）。它能加速銷售規劃與執行、降低複雜度，並以統一資料生態系與強大分析工具提升透明度。Forma.ai 運用自然語言處理自動設定獎酬方案，支援情境模擬並即時部署，整合超過200種資料來源，提供銷售績效與財務合規的唯一事實來源。
主要功能
AI自動化規則引擎
透過自然語言指令，自動設定複雜的獎酬、歸屬、區域及配額規則，大幅減少設定時間與錯誤。
規劃與執行一體化
可即時模擬、調整並部署區域、配額與獎酬方案，並同步呈現財務影響。
全方位資料整合
支援超過200種上下游系統整合，具備強大ETL、驗證流程，並以統一資料模型提供精確且可行的銷售數據。
端到端流程自動化
自動化並優化銷售獎酬流程，包括審批、爭議處理、異動申請與稽核追蹤，滿足企業治理需求。
動態儀表板與報表
提供客製化績效儀表板與詳細財務報表，支援ASC 606、SOX等合規標準。
彈性高且可擴展的平台
支援無上限的獎酬方案複雜度與規模，讓企業無需技術專業也能建構各種激勵架構。
使用案例
- 銷售獎酬管理 : 自動化並優化激勵獎酬方案，激勵銷售團隊、減少錯誤並加速方案上線。
- 區域與配額規劃 : 運用AI分析平衡並優化銷售區域及配額，最大化銷售潛力與營收。
- 財務合規與報表 : 自動化應計、ASC 606報告，並提供不可竄改的稽核紀錄，確保合規與稽核需求。
- 銷售營運效率提升 : 整合銷售績效資料並優化流程，降低行政成本並提升決策敏捷度。
- 爭議與異動管理 : 透過自動化流程與集中溝通，高效處理獎酬爭議與異動申請。
常見問題
Forma.ai 的替代方案
Ambition
一站式銷售績效平台，結合教練編排、績效智慧與遊戲化，全面提升銷售生產力與營收。
Forecastio
AI 驅動的銷售績效管理平台，強化 HubSpot，提供進階預測與即時銷售洞察。
CaptivateIQ
彈性且可擴充的銷售獎金管理平台，支援複雜激勵方案自動化，並提供即時透明化績效資訊。
Storydoc
互動式簡報平台，將靜態投影片轉變為引人入勝的、基於捲動的網頁體驗，並提供即時分析。
Testmarket
AI智能電商平台，串聯驗證賣家與買家，提供進階分析、現金回饋及促銷工具。
Walnut.io
Walnut.io是一個互動式展示平台，使團隊能夠大規模建立、自訂和分享產品展示，提升買家參與度並加快銷售週期。
Pulppo
面向拉美房產仲介的綜合房地產平台，提供房產清單、分析、CRM和營運支援工具。
RivalSense
AI 智能競爭情報平台，每週彙整80+資料來源，為企業高效監控產業動態。