Dooly AI

Dooly AI 是什麼？

Dooly AI 是一款專為減輕銷售與客戶成功團隊行政負擔而設計的銷售賦能平台，集中管理交易資料、自動筆記並直接同步 Salesforce。它提供單頁式工作空間，符合業務工作流程，支援即時協作、自訂範本與 AI 智慧推薦，協助交易高效推進。Dooly 可與 Slack、行事曆等重要工具整合，打造流程導向的無縫環境，提升 CRM 資料品質、預測準確度與團隊生產力。

主要功能

• 智慧筆記與自動同步

  自動擷取並同步會議筆記與 Salesforce 欄位，免除手動輸入，確保 CRM 資料即時更新。

• Pipeline 管理器

  提供所有交易的集中化、可自訂檢視，並可一鍵更新 Salesforce，輕鬆管理 pipeline 健康與行動優先順序。

• DealSpace 高效審查

  可自訂的逐案檢視，協助專注審查交易、指派任務，並讓主管留下私人輔導筆記。

• AI 智慧推薦

  運用 AI 分析銷售筆記，建議可執行的下一步與關鍵更新，提升銷售效率並減少行政作業。

• 整合式工作流程

  無縫串接行事曆、Slack、Google Drive 等工具，促進銷售團隊溝通與協作。

• 可自訂範本與 Playbook

  協助團隊以專屬筆記範本及 Playbook 標準化銷售流程，引導業務每個階段。

使用案例

• 銷售 Pipeline 管理 : 銷售團隊可於單一儀表板高效管理多筆交易，立即更新 Salesforce，維持 pipeline 健康。
• 銷售會議效率提升 : 業務可即時用 AI 摘要擷取會議重點，協作筆記，為後續跟進與策略討論做好準備。
• 交易審查與輔導 : 主管透過 DealSpace 專注審查交易進度、指派任務並提供私人輔導筆記。
• 售後客戶管理 : 客戶成功團隊可追蹤帳戶健康、管理續約與擴展，並以集中筆記與重點協調後續行動。
• 銷售賦能與流程標準化 : 營運團隊可部署範本、Playbook 與工作流程，落實最佳實踐，確保銷售執行一致。

常見問題