Thyme

Что такое Thyme?

Thyme — это универсальная AI-платформа, специально созданная для финансовых консультантов, позволяющая проводить более эффективные и продуктивные встречи с клиентами. Она автоматизирует транскрипцию и резюмирование встреч, формирует задачи и синхронизирует их напрямую с популярными финансовыми CRM, такими как Wealthbox, Redtail и Salesforce. Thyme также предлагает продвинутый разбор документов, клиентский портал для безопасного обмена файлами и управления задачами, интегрированные формы онбординга с электронной подписью и экономичную систему выставления счетов. Объединяя несколько инструментов для консультантов в одной платформе, Thyme помогает экономить время, снижать расходы на ПО и повышать вовлечённость клиентов.

Ключевые функции

• AI-интеллект для встреч

  Автоматически транскрибирует встречи в реальном времени, формирует подробные резюме, задачи и черновики последующих писем, чтобы консультанты могли сосредоточиться на общении с клиентами.

• Бесшовная интеграция с CRM

  Синхронизирует заметки о встречах, задачи и данные клиентов напрямую с ведущими финансовыми CRM, такими как Wealthbox, Redtail и Salesforce, для оптимизации управления задачами.

• Продвинутый разбор документов

  Использует AI и OCR для извлечения и категоризации ключевой информации из финансовых документов, таких как 1040, W2, планы наследования и отчёты кастодианов.

• Интегрированный клиентский портал и онбординг

  Обеспечивает клиентов защищённым порталом для управления задачами, обмена файлами и заполнения онбординг-форм с электронной подписью и загрузкой файлов.

• Встроенная система выставления счетов

  Позволяет консультантам выставлять счета клиентам прямо в платформе с низкими комиссиями ACH, снижая расходы и упрощая процесс оплаты.

• Комплексная AI-контекстуализация

  Использует контекст встреч, писем, документов и профилей клиентов для повышения качества консультаций и автоматизации рабочих процессов.

Варианты использования

• Эффективные встречи с клиентами : Консультанты могут сосредоточиться на взаимодействии с клиентом, пока Thyme автоматически ведёт заметки, резюмирует и формирует задачи.
• Оптимизация работы с CRM : Автоматически синхронизирует инсайты и задачи по встречам с CRM, снижая ручной ввод данных и повышая точность последующих действий.
• Автоматизированная обработка документов : Экономит время, извлекая ключевые данные из сложных финансовых документов, ускоряя онбординг клиентов и обновление портфеля.
• Упрощённый онбординг клиентов : Собирает информацию, подписи и документы клиентов через настраиваемые цифровые формы в защищённом портале.
• Экономичное выставление счетов : Снижает комиссии за транзакции и объединяет выставление счетов в платформе для более удобной оплаты клиентом.

Часто задаваемые вопросы