Soraban
Платформа на базе ИИ для сбора клиентских данных и доставки документов, созданная для оптимизации административных задач бухгалтерских фирм.
Обзор продукта
Что такое Soraban?
Soraban — специализированная платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для бухгалтерских фирм для автоматизации и упрощения сбора клиентских данных, сбора документов и безопасной передачи. Она снижает объём ручного ввода и административной работы, позволяя бухгалтерским командам больше фокусироваться на консультационных услугах для клиентов. Платформа предлагает динамические формы и опросники без кода для эффективного сбора данных, централизованную коммуникацию с клиентами и безопасный обмен документами в среде, соответствующей SOC2. Soraban также интегрируется с популярными финансовыми инструментами для минимизации ошибок и оптимизации рабочих процессов.
Ключевые функции
Динамический сбор данных
Создавайте простые в использовании формы и опросники без кода, которые адаптируются к потребностям клиента, с автоматическими напоминаниями через SMS, электронную почту и голосовую почту для ускорения предоставления документов.
Централизованная коммуникация с клиентами
Функция чата позволяет сотрудникам напрямую взаимодействовать с клиентами с полной прозрачностью и историей для всей команды, устраняя неэффективные цепочки писем.
Безопасное управление документами
Автоматическое преобразование отправленных файлов в PDF и их безопасное хранение с использованием Amazon Web Services с соответствием SOC2, обеспечивая конфиденциальность и безопасность данных.
Интегрированная система доставки
Централизованная платформа для безопасной передачи готовых налоговых деклараций и документов клиентам, предоставляющая обновления в реальном времени и уведомления о действиях.
Интеграция с финансовым ПО
Инструмент Connect интегрируется с налоговым и финансовым программным обеспечением, таким как TaxWise и Drake, сокращая ручной ввод данных и предоставляя единый обзор финансовой информации клиента.
Варианты использования
- Сбор налоговых документов : Бухгалтерские фирмы могут оптимизировать процесс сбора налоговых документов у клиентов, сокращая количество переписки и ускоряя подготовку налогов.
- Управление коммуникацией с клиентами : Фирмы улучшают взаимодействие с клиентами, централизуя всю коммуникацию и обмен документами на одной защищённой платформе, доступной всей команде.
- Безопасная доставка налоговых деклараций : Передавайте готовые налоговые декларации и финансовые документы клиентам безопасно, с обновлениями статуса в реальном времени и лёгким доступом.
- Автоматизация рабочих процессов для бухгалтерских фирм : Автоматизируйте рутинные административные задачи, такие как напоминания и отслеживание документов, чтобы повысить эффективность и снизить количество ошибок.
- Интеграция с бухгалтерскими инструментами : Бесшовное подключение к существующему бухгалтерскому ПО для синхронизации данных клиентов и сокращения дублирующего ввода данных.
Часто задаваемые вопросы
Альтернативы Soraban
Formstack
No-code платформа для создания онлайн-форм, автоматизации рабочих процессов, генерации документов и сбора eSignatures для оптимизации бизнес-процессов.
Branded Surveys
Динамичная платформа для маркетинговых исследований, соединяющая потребителей и компании с возможностью получать вознаграждения за участие в опросах и предложениях.
Toku
Финтех-платформа для Латинской Америки, специализирующаяся на автоматизации и оптимизации сбора регулярных платежей с помощью безопасных, настраиваемых и интегрированных решений.
Brex
Современная финансовая платформа с интегрированными корпоративными картами, управлением расходами и бизнес-банкингом.
XTransfer
Глобальная платформа для трансграничных платежей и управления рисками, созданная для МСП, обеспечивающая быстрые, безопасные и экономичные международные сделки.
Monet
FinTech-платформа, разработанная для творческих специалистов и фрилансеров для управления бизнес-финансами и мгновенного получения платежей.
Aspire
Универсальная AI-платформа для управления мультивалютными счетами, корпоративными картами, расходами, платежами и автоматизацией бухгалтерии для современных компаний.
Jeeves
Единая финансовая платформа, позволяющая предприятиям управлять корпоративными картами, платежами и расходами в нескольких странах и валютах.