Canopy
All-in-One-Kanzleiverwaltungsplattform für Buchhaltungs- und Steuerkanzleien, die Mandantenverwaltung, Workflow, Dokumente, Abrechnung und Kommunikation in einem System vereint.
Community:
Produktübersicht
Was ist Canopy?
Canopy ist eine cloudbasierte Kanzleiverwaltungssuite, die speziell für Buchhaltungs-, Steuer- und Buchführungskanzleien entwickelt wurde. Sie vereint alle zentralen Betriebsfunktionen — CRM, Workflow-Automatisierung, Dokumentenmanagement, Kundenportal, Zeiterfassung und Abrechnung — in einer vernetzten Plattform, sodass Mandantendaten ohne manuelle Neueingabe oder Tab-Wechsel frei durch die gesamte Kanzlei fließen. Die Plattform ist modular aufgebaut, sodass Kanzleien die benötigten Komponenten auswählen können, und basiert auf Canopy Coworker, einer eingebetteten KI-Ebene (demnächst verfügbar), die autonom Aufgaben ausführt, Kommunikation entwirft, Workloads überwacht und umsetzbare Empfehlungen in der gesamten Kanzlei liefert.
Hauptfunktionen
Einheitliche Kanzleiverwaltungssuite
Integriert CRM, Workflow, Dokumentenmanagement, Abrechnung und Kundenportal in eine Plattform und macht das Jonglieren mit mehreren getrennten Tools überflüssig.
Kundenportal und Dokumentenmanagement
Sicheres kundenorientiertes Portal für Datei-Uploads, elektronische Signaturen, Messaging und Dokumentenanfragen — alles direkt mit der jeweiligen Aufgabe oder Dienstleistung verknüpft.
Workflow- und Aufgabenautomatisierung
Wiederkehrende Workflow-Vorlagen, abhängigkeitsbasiertes Aufgabenmanagement und Automatisierungstrigger, die ausgelöst werden, wenn Kunden Dateien hochladen, Schreiben unterschreiben oder Projektstatus ändern.
Zeiterfassung und Abrechnung
Verknüpft Zeiteinträge mit dem Projektfortschritt und automatisiert die Rechnungserstellung, unterstützt Teilrechnungen, Vorschüsse und Zahlungseinzug an einem Ort.
Canopy Coworker (Allgegenwärtige KI)
Eine eingebettete KI-Ebene, die E-Mails entwirft, ausführbare Pläne aus natürlichsprachlichen Anweisungen erstellt, Anomalien kennzeichnet und Übergaben autonom verwaltet — mit einer Mitarbeiter-Prüfungswarteschlange vor jeder Ausführung.
Kapazitätsplanung und kanzleiweite Transparenz
Echtzeit-Workload-Monitoring und Kapazitätsplanungstools helfen Managern, Teamzuweisungen auszugleichen, Fristen zu verfolgen und Engpässe zu vermeiden, ohne in Tabellenkalkulationen zu exportieren.
Anwendungsfälle
- Steuerkanzlei-Betrieb : Steuerkanzleien nutzen Canopy, um Mandantenaufnahme zu verwalten, Erklärungsstatus zu verfolgen, IRS-Transkripte abzurufen, automatische Mandantenerinnerungen zu versenden und Abrechnung zu handhaben — alles mit einem einzigen Login.
- Buchhaltungskanzlei-Management : Buchhaltungsteams optimieren monatliche Abschlusszyklen mit Hauptbuch-Synchronisation, Massen-Mandantenanfragen und automatischer Aufgabenerstellung, die an wiederkehrende Aufträge gebunden ist.
- Mandantenkommunikation und -engagement : Kanzleien verwalten Angebote, Mandatsschreiben, elektronische Signaturen und laufende Mandantenkommunikation über das Portal und reduzieren E-Mail-Ketten.
- Workflow-Standardisierung und Skalierung : Wachsende Kanzleien nutzen standardisierte Workflow-Vorlagen und Automatisierungsregeln, um mehr Mandanten aufzunehmen, ohne administrativen Aufwand oder Personalbestand zu erhöhen.
- Beratungsdienstleistungen : Buchhalter, die zur Beratung übergehen, nutzen Canopys Berichts- und Überwachungstools, um finanzielle Einblicke zu liefern, Probleme frühzeitig zu erkennen und Mandanten proaktiv zu beraten.
Häufig gestellte Fragen
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