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Canopy

All-in-One-Kanzleiverwaltungsplattform für Buchhaltungs- und Steuerkanzleien, die Mandantenverwaltung, Workflow, Dokumente, Abrechnung und Kommunikation in einem System vereint.

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Produktübersicht

Was ist Canopy?

Canopy preview

Canopy ist eine cloudbasierte Kanzleiverwaltungssuite, die speziell für Buchhaltungs-, Steuer- und Buchführungskanzleien entwickelt wurde. Sie vereint alle zentralen Betriebsfunktionen — CRM, Workflow-Automatisierung, Dokumentenmanagement, Kundenportal, Zeiterfassung und Abrechnung — in einer vernetzten Plattform, sodass Mandantendaten ohne manuelle Neueingabe oder Tab-Wechsel frei durch die gesamte Kanzlei fließen. Die Plattform ist modular aufgebaut, sodass Kanzleien die benötigten Komponenten auswählen können, und basiert auf Canopy Coworker, einer eingebetteten KI-Ebene (demnächst verfügbar), die autonom Aufgaben ausführt, Kommunikation entwirft, Workloads überwacht und umsetzbare Empfehlungen in der gesamten Kanzlei liefert.


Hauptfunktionen

  • Einheitliche Kanzleiverwaltungssuite

    Integriert CRM, Workflow, Dokumentenmanagement, Abrechnung und Kundenportal in eine Plattform und macht das Jonglieren mit mehreren getrennten Tools überflüssig.

  • Kundenportal und Dokumentenmanagement

    Sicheres kundenorientiertes Portal für Datei-Uploads, elektronische Signaturen, Messaging und Dokumentenanfragen — alles direkt mit der jeweiligen Aufgabe oder Dienstleistung verknüpft.

  • Workflow- und Aufgabenautomatisierung

    Wiederkehrende Workflow-Vorlagen, abhängigkeitsbasiertes Aufgabenmanagement und Automatisierungstrigger, die ausgelöst werden, wenn Kunden Dateien hochladen, Schreiben unterschreiben oder Projektstatus ändern.

  • Zeiterfassung und Abrechnung

    Verknüpft Zeiteinträge mit dem Projektfortschritt und automatisiert die Rechnungserstellung, unterstützt Teilrechnungen, Vorschüsse und Zahlungseinzug an einem Ort.

  • Canopy Coworker (Allgegenwärtige KI)

    Eine eingebettete KI-Ebene, die E-Mails entwirft, ausführbare Pläne aus natürlichsprachlichen Anweisungen erstellt, Anomalien kennzeichnet und Übergaben autonom verwaltet — mit einer Mitarbeiter-Prüfungswarteschlange vor jeder Ausführung.

  • Kapazitätsplanung und kanzleiweite Transparenz

    Echtzeit-Workload-Monitoring und Kapazitätsplanungstools helfen Managern, Teamzuweisungen auszugleichen, Fristen zu verfolgen und Engpässe zu vermeiden, ohne in Tabellenkalkulationen zu exportieren.


Anwendungsfälle

  • Steuerkanzlei-Betrieb : Steuerkanzleien nutzen Canopy, um Mandantenaufnahme zu verwalten, Erklärungsstatus zu verfolgen, IRS-Transkripte abzurufen, automatische Mandantenerinnerungen zu versenden und Abrechnung zu handhaben — alles mit einem einzigen Login.
  • Buchhaltungskanzlei-Management : Buchhaltungsteams optimieren monatliche Abschlusszyklen mit Hauptbuch-Synchronisation, Massen-Mandantenanfragen und automatischer Aufgabenerstellung, die an wiederkehrende Aufträge gebunden ist.
  • Mandantenkommunikation und -engagement : Kanzleien verwalten Angebote, Mandatsschreiben, elektronische Signaturen und laufende Mandantenkommunikation über das Portal und reduzieren E-Mail-Ketten.
  • Workflow-Standardisierung und Skalierung : Wachsende Kanzleien nutzen standardisierte Workflow-Vorlagen und Automatisierungsregeln, um mehr Mandanten aufzunehmen, ohne administrativen Aufwand oder Personalbestand zu erhöhen.
  • Beratungsdienstleistungen : Buchhalter, die zur Beratung übergehen, nutzen Canopys Berichts- und Überwachungstools, um finanzielle Einblicke zu liefern, Probleme frühzeitig zu erkennen und Mandanten proaktiv zu beraten.

Häufig gestellte Fragen

Canopy Alternativen

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