Thyme

Thyme이란 무엇인가요?

Thyme은 금융 어드바이저를 위해 특별히 설계된 올인원 AI 플랫폼으로, 더욱 효율적이고 생산적인 클라이언트 미팅을 가능하게 합니다. 미팅의 전사 및 요약, 실행 가능한 업무 생성, 그리고 Wealthbox, Redtail, Salesforce 등 인기 금융 CRM과의 직접 연동을 자동화합니다. 또한, 금융 문서에서 데이터 추출을 위한 고급 문서 파싱, 안전한 파일 교환과 업무 관리를 위한 클라이언트 포털, 전자 서명이 가능한 온보딩 양식, 비용 효율적인 결제 시스템을 제공합니다. 다양한 어드바이저 도구를 하나의 플랫폼에 통합함으로써 시간을 절약하고 소프트웨어 비용을 줄이며, 클라이언트와의 소통을 강화합니다.

주요 기능

• AI 기반 미팅 인텔리전스

  실시간으로 미팅을 자동 전사하고, 상세 요약, 액션 아이템, 후속 이메일 초안을 생성하여 어드바이저가 클라이언트와의 대화에 집중할 수 있도록 지원합니다.

• 원활한 CRM 연동

  Wealthbox, Redtail, Salesforce 등 주요 금융 CRM과 직접 연동되어 미팅 노트, 업무, 클라이언트 데이터를 자동으로 동기화해 업무 관리를 간소화합니다.

• 고급 문서 파싱

  AI와 OCR을 활용해 1040, W2, 상속 계획, 수탁자 명세서 등 금융 문서에서 핵심 정보를 추출하고 분류합니다.

• 통합 클라이언트 포털 및 온보딩

  클라이언트가 안전한 포털에서 업무 관리, 파일 교환, 전자 서명 및 파일 업로드가 가능한 온보딩 양식을 완성할 수 있도록 제공합니다.

• 내장 결제 시스템

  플랫폼 내에서 직접 클라이언트에게 청구할 수 있으며, 낮은 ACH 수수료로 비용을 절감하고 결제 프로세스를 간소화합니다.

• 홀리스틱 AI 컨텍스추얼라이제이션

  미팅, 이메일, 문서, 클라이언트 프로필 등 다양한 컨텍스트를 활용해 조언의 품질과 워크플로우 자동화를 향상시킵니다.

사용 사례

• 효율적인 클라이언트 미팅 : 어드바이저는 클라이언트와의 소통에 집중하고, Thyme가 자동으로 노트 작성, 요약, 액션 아이템 생성을 처리합니다.
• 간소화된 CRM 관리 : 미팅 인사이트와 업무를 CRM에 자동으로 동기화하여 수작업 입력을 줄이고 후속 조치의 정확성을 높입니다.
• 자동화된 문서 처리 : 복잡한 금융 문서에서 핵심 데이터를 추출해 클라이언트 온보딩과 포트폴리오 업데이트를 신속하게 진행할 수 있습니다.
• 간편한 클라이언트 온보딩 : 맞춤형 디지털 양식을 통해 클라이언트 정보를 수집하고, 전자 서명 및 문서를 안전한 포털에서 관리할 수 있습니다.
• 비용 효율적인 결제 : 플랫폼 내에서 결제를 통합해 거래 수수료를 줄이고 클라이언트의 결제 경험을 개선합니다.

자주 묻는 질문