Soraban
회계 사무소의 행정 업무를 간소화하기 위해 설계된 AI 기반 고객 데이터 수집 및 전달 플랫폼입니다.
제품 개요
Soraban이란 무엇인가요?
Soraban은 회계 사무소를 위해 특화된 AI 기반 소프트웨어 플랫폼으로, 고객 데이터 수집, 문서 수집 및 안전한 전달 프로세스를 자동화하고 단순화합니다. 수작업 입력 및 행정 부담을 줄여 회계팀이 고객 자문 서비스에 더 집중할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 효율적인 데이터 수집을 위한 동적 노코드 양식, 중앙 집중식 고객 커뮤니케이션, SOC2 인증 환경을 통한 안전한 문서 공유를 제공합니다. 또한 Soraban은 인기 있는 금융 도구와 연동되어 오류를 최소화하고 워크플로우를 간소화합니다.
주요 기능
동적 데이터 수집
고객 요구에 맞게 적응하는 사용하기 쉬운 노코드(no-code) 양식과 설문지를 생성하고, SMS, 이메일, 음성메일을 통한 자동 알림으로 문서 제출을 신속하게 합니다.
중앙 집중식 고객 커뮤니케이션
팀 전체가 볼 수 있는 채팅 기능을 통해 직원과 고객 간의 직접적인 소통이 가능하며, 비효율적인 이메일 체인을 제거하고 전체 커뮤니케이션 기록을 한눈에 확인할 수 있습니다.
안전한 문서 관리
제출된 파일을 자동으로 PDF로 변환하고, Amazon Web Services의 SOC2 인증 환경에 안전하게 저장하여 데이터 프라이버시와 보안을 보장합니다.
통합 문서 전달 시스템
완성된 세금 신고서 및 문서를 고객에게 안전하게 공유하는 중앙 플랫폼을 제공하며, 실시간 업데이트와 알림 기능을 지원합니다.
금융 소프트웨어 연동
Connect 도구가 TaxWise, Drake와 같은 세무 및 금융 소프트웨어와 연동되어 수작업 입력을 줄이고, 고객 재무 정보를 통합적으로 제공합니다.
사용 사례
- 세금 문서 수집 : 회계 사무소는 고객으로부터 세금 관련 문서를 효율적으로 수집하여 불필요한 커뮤니케이션을 줄이고, 세무 준비 속도를 높일 수 있습니다.
- 고객 커뮤니케이션 관리 : 모든 커뮤니케이션과 문서 교환을 한 곳에서 안전하게 관리함으로써, 팀 전체가 접근 가능한 환경을 제공합니다.
- 세금 신고서의 안전한 전달 : 완성된 세금 신고서 및 금융 문서를 고객에게 실시간 상태 업데이트와 함께 안전하게 전달하고, 쉽게 접근할 수 있도록 지원합니다.
- 회계 사무소를 위한 워크플로우 자동화 : 알림, 문서 추적 등 반복적인 행정 업무를 자동화하여 효율성을 높이고 수작업 오류를 줄입니다.
- 회계 도구와의 연동 : 기존 회계 소프트웨어와 원활하게 연동하여 고객 데이터를 동기화하고 중복 입력을 줄입니다.
자주 묻는 질문
Soraban 대안
Formstack
온라인 폼 구축, 워크플로우 자동화, 문서 생성, eSignature 수집 등 비즈니스 프로세스 간소화를 위한 노코드 플랫폼입니다.
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