Client Hub
회계 회사를 위한 올인원 실무 관리 플랫폼으로, 워크플로우 간소화, 안전한 클라이언트 커뮤니케이션 및 문서 공유를 지원합니다.
커뮤니티:
제품 개요
Client Hub이란 무엇인가요?
Client Hub는 회계 및 부기 회사를 위해 맞춤화된 현대적인 실무 관리 솔루션입니다. 클라이언트 커뮤니케이션, 작업 관리 및 문서 공유를 안전하고 브랜드화된 클라이언트 포털 내에서 중앙화합니다. 이 플랫폼은 맞춤형 워크플로우, 이메일 초안 작성 및 재무 검토를 위한 AI 지원 도구, 그리고 미분류 거래 해결을 위한 QuickBooks와의 원활한 통합 기능을 갖추고 있습니다. 웹 및 모바일 액세스를 통해 Client Hub는 협업을 강화하고, 일상적인 프로세스를 자동화하며, 원활한 클라이언트 경험을 제공합니다.
주요 기능
중앙화된 클라이언트 포털
클라이언트와 직원이 하나의 안전한 위치에서 소통하고, 파일을 공유하며, 작업을 관리할 수 있는 전용 작업 공간을 제공합니다.
AI 지원 워크플로우 자동화
이메일 초안 작성, 워크플로우 생성 및 재무 검토와 같은 일상적인 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하고 수동 작업을 줄입니다.
QuickBooks 통합
QuickBooks Online에 직접 연결하여 미분류 거래를 식별하고 해결함으로써 월말 마감 절차를 간소화합니다.
맞춤형 작업 관리
기업이 체크리스트와 반복 활동을 위한 템플릿을 통해 클라이언트 및 내부 작업을 생성, 할당 및 추적할 수 있도록 합니다.
안전한 문서 공유
클라이언트와 직원 간의 쉽고 안전한 파일 교환을 촉진하며, 체계적인 폴더와 최근 업로드에 대한 원클릭 액세스를 제공합니다.
모바일 및 데스크톱 액세스
전용 모바일 앱과 데스크톱 애플리케이션을 통해 이동 중 클라이언트 상호 작용 및 작업 완료를 지원합니다.
사용 사례
- 회계 워크플로우 관리 : 기업이 회계 작업을 구성, 추적 및 자동화하여 효율성을 높이고 관리 오버헤드를 줄일 수 있습니다.
- 클라이언트 커뮤니케이션 : 안전하고 중앙화된 메시징 채널을 제공하여 모든 클라이언트 상호 작용이 체계적이고 참조하기 쉽도록 합니다.
- 문서 협업 : 재무 문서의 원활한 공유 및 관리를 가능하게 하여 이메일 혼잡을 제거하고 데이터 사일로를 줄입니다.
- 월말 마감 최적화 : 미분류 거래에 대한 검토 및 후속 조치를 자동화하여 재무 마감 프로세스를 가속화합니다.
- 전문적인 온보딩 : 손쉬운 설정, 브랜드화된 경험, 직관적인 작업 할당으로 신규 클라이언트 온보딩 프로세스를 간소화합니다.
자주 묻는 질문
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