Client Hub

Client Hub이란 무엇인가요?

Client Hub는 회계 및 부기 회사를 위해 맞춤화된 현대적인 실무 관리 솔루션입니다. 클라이언트 커뮤니케이션, 작업 관리 및 문서 공유를 안전하고 브랜드화된 클라이언트 포털 내에서 중앙화합니다. 이 플랫폼은 맞춤형 워크플로우, 이메일 초안 작성 및 재무 검토를 위한 AI 지원 도구, 그리고 미분류 거래 해결을 위한 QuickBooks와의 원활한 통합 기능을 갖추고 있습니다. 웹 및 모바일 액세스를 통해 Client Hub는 협업을 강화하고, 일상적인 프로세스를 자동화하며, 원활한 클라이언트 경험을 제공합니다.

주요 기능

• 중앙화된 클라이언트 포털

  클라이언트와 직원이 하나의 안전한 위치에서 소통하고, 파일을 공유하며, 작업을 관리할 수 있는 전용 작업 공간을 제공합니다.

• AI 지원 워크플로우 자동화

  이메일 초안 작성, 워크플로우 생성 및 재무 검토와 같은 일상적인 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하고 수동 작업을 줄입니다.

• QuickBooks 통합

  QuickBooks Online에 직접 연결하여 미분류 거래를 식별하고 해결함으로써 월말 마감 절차를 간소화합니다.

• 맞춤형 작업 관리

  기업이 체크리스트와 반복 활동을 위한 템플릿을 통해 클라이언트 및 내부 작업을 생성, 할당 및 추적할 수 있도록 합니다.

• 안전한 문서 공유

  클라이언트와 직원 간의 쉽고 안전한 파일 교환을 촉진하며, 체계적인 폴더와 최근 업로드에 대한 원클릭 액세스를 제공합니다.

• 모바일 및 데스크톱 액세스

  전용 모바일 앱과 데스크톱 애플리케이션을 통해 이동 중 클라이언트 상호 작용 및 작업 완료를 지원합니다.

사용 사례

• 회계 워크플로우 관리 : 기업이 회계 작업을 구성, 추적 및 자동화하여 효율성을 높이고 관리 오버헤드를 줄일 수 있습니다.
• 클라이언트 커뮤니케이션 : 안전하고 중앙화된 메시징 채널을 제공하여 모든 클라이언트 상호 작용이 체계적이고 참조하기 쉽도록 합니다.
• 문서 협업 : 재무 문서의 원활한 공유 및 관리를 가능하게 하여 이메일 혼잡을 제거하고 데이터 사일로를 줄입니다.
• 월말 마감 최적화 : 미분류 거래에 대한 검토 및 후속 조치를 자동화하여 재무 마감 프로세스를 가속화합니다.
• 전문적인 온보딩 : 손쉬운 설정, 브랜드화된 경험, 직관적인 작업 할당으로 신규 클라이언트 온보딩 프로세스를 간소화합니다.

자주 묻는 질문