Zocks

Zocksとは？

Zocksは、ファイナンシャルアドバイザーと企業のために特別に構築されたエンタープライズグレードのAIプラットフォームです。2022年に設立され、顧客関係に不可欠な個人的なタッチを維持しながら、顧客とのやり取りを構造化された実行可能なインテリジェンスに変換します。Zocksは会話を録音せず、仮想会議、対面会議、電話会議から比類のない精度で重要な詳細を捉えます。このプラットフォームは、メモ作成、会議準備、情報フォーム記入、顧客メール作成、文書処理、CRM自動同期を含む管理タスクを自動化します。CRMおよびウェルスマネジメントツールとの深い統合により、Zocksはファイナンシャルアドバイザーに週10時間以上を節約し、顧客の信頼を強化し、ビジネスの成長を促進します。

主な機能

• 録音なしの高度なメモ作成

  一言も録音することなく、仮想会議、対面会議、電話会議のすべての重要な詳細を比類のない精度と発言者の識別で捉えます。

• 自動会議準備

  CRM、メール、接続システムからリアルタイムの顧客データを取得し、要約、議題、アクションアイテム、会議前のメールを自動生成します。

• インテリジェントなフォーム記入

  会話からデータを抽出し、顧客情報フォーム、ファクトファインダーシート、口座開設書類を自動入力し、顧客オンボーディングなどのワークフローを即座に開始します。

• 顧客メール作成

  CRM、受信トレイ、過去の会議からの顧客履歴を活用し、アドバイザーの口調とスタイルで正確なフォローアップメールを作成し、迅速なパーソナルサービスを提供します。

• 深いCRMとウェルスマネジメント統合

  API優先のアーキテクチャにより、eMoney、RightCapital、OrionなどのCRMおよび計画ツール間で顧客データ、メモ、メール、タスクを自動同期します。

• エンタープライズグレードのセキュリティとコンプライアンス

  HIPAA準拠およびSOC 2 Type 2認証を取得し、エンドツーエンドの暗号化、SSO、二要素認証、ユーザー制御のデータ保持ポリシーを備えています。

ユースケース

• 顧客ミーティングの文書化 : ファイナンシャルアドバイザーが手動でメモを取ることなく詳細な会議メモと要約を捉え、顧客との会話に集中できます。
• 顧客オンボーディングの自動化 : 会話データから顧客情報フォームと口座開設フォームを迅速に記入し、より多くの見込み客を獲得し、顧客体験を向上させます。
• パーソナライズされた顧客コミュニケーション : 会議履歴とCRM記録からの完全な顧客コンテキストを使用して、数秒でカスタマイズされたフォローアップメールと応答を作成します。
• ファイナンシャルプランニングワークフロー : 会話や文書から顧客データを抽出し、ファイナンシャルプランニングツールに自動入力してアドバイス提供までの時間を短縮します。
• チームコラボレーションと標準化 : 小規模オフィスから大企業まで、アドバイザーチーム全体に可視性、構造化されたワークフロー、スマートなタスク委任を提供します。

よくある質問