Thyme

Thymeとは？

Thymeは金融アドバイザー向けに特化したオールインワンAIプラットフォームです。効率的かつ生産的なクライアントミーティングの実現を支援し、ミーティングの文字起こし・要約・アクションタスクの自動生成、WealthboxやRedtail、Salesforceなどの金融CRMとの同期、高度なドキュメント解析、ファイル交換やタスク管理が可能なクライアントポータル、電子署名付きオンボーディングフォーム、コスト効率の高い請求システムを提供します。複数のアドバイザリーツールを一つのプラットフォームに統合することで、アドバイザーの時間を節約し、ソフトウェアコストを削減し、クライアントエンゲージメントを向上させます。

主な機能

• AI搭載ミーティングインテリジェンス

  リアルタイムでミーティングを自動文字起こしし、詳細な要約、アクション項目、フォローアップメールの下書きを生成。アドバイザーはクライアントとの会話に集中できます。

• シームレスなCRM連携

  Wealthbox、Redtail、Salesforceなど主要な金融CRMと直接連携し、ミーティングノート、タスク、クライアントデータを自動で同期。タスク管理を効率化します。

• 高度なドキュメント解析

  AIとOCRを活用し、1040、W2、遺言書、カストディアン明細などの金融書類から重要情報を抽出・分類します。

• 統合型クライアントポータル＆オンボーディング

  クライアントは安全なポータルでタスク管理やファイル交換、電子署名付きのオンボーディングフォームの提出が可能です。

• 内蔵請求システム

  アドバイザーはプラットフォーム上で直接クライアントに請求可能。低いACH手数料でコスト削減と支払いプロセスの簡素化を実現します。

• 包括的AIコンテクスチュアライゼーション

  ミーティング、メール、書類、クライアントプロフィールなどの文脈を活用し、アドバイスの質と業務自動化を向上させます。

ユースケース

• 効率的なクライアントミーティング : アドバイザーはクライアント対応に集中でき、Thymeが自動でメモ、要約、アクション項目を作成します。
• CRM管理の効率化 : ミーティングの洞察やタスクを自動でCRMに同期し、手入力を減らしフォローアップの正確性を高めます。
• 自動ドキュメント処理 : 複雑な金融書類から重要データを抽出し、クライアントのオンボーディングやポートフォリオ更新を迅速化します。
• 簡単なクライアントオンボーディング : 安全なポータル内でカスタマイズ可能なデジタルフォームを通じて、クライアント情報や署名、書類を収集します。
• コスト効率の高い請求 : 取引手数料を削減し、プラットフォーム内で請求を一元化することで、クライアントの支払い体験をスムーズにします。

よくある質問