Soraban
会計事務所の事務作業を効率化するAI搭載のクライアントデータ収集・配信プラットフォームです。
製品概要
Sorabanとは？
Sorabanは会計事務所向けに設計されたAI駆動型ソフトウェアプラットフォームで、クライアントデータの収集、書類の提出、そして安全な配信プロセスを自動化・簡素化します。手入力や事務作業の負担を減らし、会計チームがより多くのアドバイザリー業務に集中できるようにします。動的なノーコードフォームやアンケートによる効率的なデータ収集、一元化されたクライアントコミュニケーション、SOC2準拠環境での安全な書類共有を提供します。さらに、主要な会計ツールと連携し、エラーを最小限に抑え、ワークフローを効率化します。
主な機能
ダイナミックデータ収集
クライアントのニーズに合わせて適応する、ノーコードで使いやすいフォームやアンケートを作成できます。SMS、メール、ボイスメールによる自動リマインダーで書類提出を迅速化します。
クライアントコミュニケーションの一元化
スタッフとクライアントが直接やりとりできるチャット機能を提供し、チーム全体で履歴を確認できます。非効率なメールのやりとりを排除します。
セキュアなドキュメント管理
提出された書類を自動的にPDFに変換し、Amazon Web ServicesのSOC2準拠ストレージで安全に保管します。データのプライバシーとセキュリティを確保します。
統合型ドキュメント配信システム
クライアントへの完成した税務申告書や書類を安全に共有できるプラットフォームで、リアルタイムの更新やアクション通知も提供します。
会計ソフト連携
ConnectツールがTaxWiseやDrakeなどの税務・会計ソフトと連携し、手入力を削減し、クライアントの財務情報を一元的に把握できます。
ユースケース
- 税務書類の収集 : 会計事務所はクライアントからの税務書類収集を効率化し、やりとりの手間を減らし、税務準備を迅速化できます。
- クライアントコミュニケーション管理 : すべてのコミュニケーションや書類のやりとりを一つの安全なプラットフォームで集中管理し、チーム全体でアクセス可能にします。
- 税務申告書の安全な配信 : 完成した税務申告書や財務書類をクライアントに安全に配信し、リアルタイムで状況を更新し簡単にアクセスできます。
- 会計事務所向けワークフロー自動化 : リマインダーや書類追跡などの定型業務を自動化し、効率向上と手作業ミスの削減を実現します。
- 会計ツールとの連携 : 既存の会計ソフトとシームレスに連携し、クライアントデータの同期や重複入力を削減します。
よくある質問
Sorabanの代替品
Formstack
ノーコードでオンラインフォーム作成、ワークフロー自動化、ドキュメント生成、電子署名収集を行い、業務プロセスの効率化を実現するプラットフォームです。
Branded Surveys
アンケートや製品オファーを通じて意見を共有し、企業と消費者をつなげて報酬を得るダイナミックな市場調査プラットフォーム。
Toku
ラテンアメリカ市場向けに、定期支払い回収の自動化・最適化を実現する安全でカスタマイズ可能な統合型フィンテックプラットフォーム。
Brex
コーポレートカード、経費管理、ビジネスバンキングを統合した最新の金融プラットフォーム。
XTransfer
SME向けに特化したグローバル越境決済・リスク管理プラットフォーム。迅速・安全・低コストで国際取引を実現。
Monet
クリエイターやフリーランサー向けに設計されたFinTechプラットフォームで、ビジネス資金管理と即時支払いを実現します。
Aspire
現代ビジネス向けのAI搭載オールインワン金融プラットフォーム。マルチ通貨口座、コーポレートカード、経費、支払い、会計自動化を一元管理。
Jeeves
複数の国や通貨にわたって企業が法人カード、支払い、経費を管理できる統合金融プラットフォーム。