Dooly AI

Dooly AIとは？

Dooly AIは、営業・カスタマーサクセスチームの事務作業を削減するために設計された営業イネーブルメントプラットフォームです。案件データの一元化、自動ノート作成、Salesforceとの直接同期を実現します。営業担当者のワークフローに合わせたワンページワークスペースで、リアルタイム共同作業、カスタマイズ可能なテンプレート、AIによる提案機能を提供し、案件推進を効率化します。Slackやカレンダーなど主要ツールとも連携し、CRMの正確性・予測精度・チーム生産性を向上させます。

主な機能

• スマートノート & 自動同期

  会議ノートやSalesforceフィールドを自動でキャプチャし同期することで、手動入力を省き、CRM情報を常に最新に保ちます。

• パイプラインマネージャー

  全ての案件を一元管理できるカスタマイズ可能なビューを提供し、ワンクリックでSalesforceを更新。パイプラインの健全性を維持し、優先アクションを明確化します。

• 効率的なレビューのためのDealSpace

  案件ごとにカスタマイズできるビューで、集中的な案件レビューやタスク割り当て、マネージャーによるプライベートノートによるコーチングを実現します。

• AIによる提案機能

  AIが営業ノートを分析し、次に取るべき具体的なアクションや重要な案件更新を提案。営業活動の質を向上させ、事務作業を削減します。

• 統合ワークフロー

  カレンダー、Slack、Google Driveなど主要ツールとシームレスに連携し、営業チーム間のコミュニケーションとコラボレーションを効率化します。

• カスタマイズ可能なテンプレート & プレイブック

  チームの営業プロセスを標準化できるカスタムノートテンプレートやプレイブックで、各ステージをガイドします。

ユースケース

• 営業パイプライン管理 : 営業チームはダッシュボードから複数案件を効率的に管理し、Salesforceを即時更新。パイプラインの健全性を維持します。
• 営業会議の生産性向上 : AIによる要約で会議のインサイトをリアルタイムに記録し、ノートを共有してフォローアップや戦略立案をサポートします。
• 案件レビューとコーチング : マネージャーはDealSpaceを使って集中的な案件レビューを行い、進捗を追跡し、タスク割り当てやプライベートコーチングノートを提供します。
• ポストセールス顧客管理 : カスタマーサクセスチームはアカウントの健全性や更新・拡張管理、次のアクションを一元化されたノートとバイタルで調整します。
• 営業イネーブルメントとプロセス標準化 : オペレーションチームはテンプレートやプレイブック、ワークフローを展開し、ベストプラクティスを浸透させて一貫した営業活動を実現します。

よくある質問