Zocks

Qu'est-ce que Zocks ?

Zocks est une plateforme AI de niveau entreprise conçue spécifiquement pour les conseillers financiers et les entreprises. Fondée en 2022, elle transforme les interactions clients en intelligence structurée et actionnable tout en maintenant la touche personnelle essentielle aux relations clients. Plutôt que d'enregistrer les conversations, Zocks capture les détails clés des réunions virtuelles, en personne et téléphoniques avec une précision inégalée. La plateforme automatise les tâches administratives, notamment la prise de notes, la préparation des réunions, le remplissage des formulaires d'admission, la rédaction d'e-mails clients, le traitement de documents et la synchronisation automatique du CRM. Avec des intégrations profondes dans les CRM et les outils de gestion de patrimoine, Zocks fait gagner plus de 10 heures par semaine aux conseillers financiers tout en renforçant la confiance des clients et en stimulant la croissance de l'entreprise.

Fonctionnalités clés

• Prise de Notes Avancée Sans Enregistrement

  Capture chaque détail clé des réunions virtuelles, en personne et téléphoniques avec une précision inégalée et une attribution des intervenants, sans enregistrer un seul mot.

• Préparation Automatique des Réunions

  Génère des résumés, des ordres du jour, des éléments d'action et des e-mails de pré-réunion en extrayant les données clients en temps réel depuis le CRM, les e-mails et les systèmes connectés.

• Remplissage Intelligent de Formulaires

  Remplit automatiquement les formulaires d'admission, les fiches d'information et les documents d'ouverture de compte en extrayant les données des conversations, déclenchant instantanément des workflows comme l'intégration des clients.

• Rédaction d'E-mails Clients

  Rédige des e-mails de suivi précis dans le ton et le style du conseiller en utilisant l'historique client du CRM, de la boîte de réception et des réunions passées pour un service personnel rapide.

• Intégration Profonde du CRM et des Outils de Gestion de Patrimoine

  Synchronise automatiquement les données clients, les notes, les e-mails et les tâches entre les CRM et les outils de planification comme eMoney, RightCapital et Orion avec une architecture API-first.

• Sécurité et Conformité de Niveau Entreprise

  Conforme HIPAA et certifié SOC 2 Type 2 avec chiffrement de bout en bout, SSO, authentification à deux facteurs et politiques de rétention des données contrôlées par l'utilisateur.

Cas d'utilisation

• Documentation des Réunions Clients : Les conseillers financiers capturent des notes et des résumés de réunion complets sans prise de notes manuelle, restant présents avec les clients pendant les conversations.
• Automatisation de l'Intégration des Clients : Remplir rapidement les formulaires d'admission et d'ouverture de compte à partir des données de conversation pour conclure plus de prospects et améliorer l'expérience client.
• Communication Client Personnalisée : Rédigez des e-mails de suivi et des réponses personnalisés en quelques secondes en utilisant le contexte client complet de l'historique des réunions et des enregistrements CRM.
• Workflow de Planification Financière : Extraire les données clients des conversations et des documents pour remplir automatiquement les outils de planification financière, accélérant le délai de conseil.
• Collaboration et Standardisation d'Équipe : Activer la visibilité, les workflows structurés et la délégation intelligente des tâches dans les équipes de conseillers, des petits bureaux aux grandes entreprises.

FAQ