Thyme

Qu'est-ce que Thyme ?

Thyme est une plateforme IA tout-en-un conçue spécialement pour les conseillers financiers, leur permettant d'organiser des réunions clients plus efficaces et productives. Elle automatise la transcription et le résumé des réunions, génère des tâches actionnables et les synchronise directement avec les principaux CRM financiers comme Wealthbox, Redtail et Salesforce. Thyme propose également une analyse avancée des documents financiers, un portail client pour l'échange sécurisé de fichiers et la gestion des tâches, des formulaires d'onboarding intégrés avec signature électronique, et un système de facturation économique. En regroupant plusieurs outils de conseil en une seule plateforme, Thyme aide les conseillers à gagner du temps, réduire les coûts logiciels et renforcer l'engagement client.

Fonctionnalités clés

• Intelligence de réunion alimentée par l'IA

  Transcrit automatiquement les réunions en temps réel, génère des résumés détaillés, des points d'action et rédige des emails de suivi pour permettre aux conseillers de se concentrer sur les conversations clients.

• Intégration transparente au CRM

  Synchronise les notes de réunion, les tâches et les données clients directement avec les principaux CRM financiers tels que Wealthbox, Redtail et Salesforce pour une gestion des tâches simplifiée.

• Analyse avancée de documents

  Utilise l'IA et l'OCR pour extraire et catégoriser les informations clés à partir de documents financiers comme les 1040, W2, plans successoraux et relevés de dépositaire.

• Portail client intégré & onboarding

  Fournit aux clients un portail sécurisé pour gérer les tâches, échanger des fichiers et compléter les formulaires d'onboarding avec signature électronique et dépôt de fichiers.

• Système de facturation intégré

  Permet aux conseillers de facturer directement les clients sur la plateforme avec de faibles frais ACH, réduisant les coûts et simplifiant les paiements.

• Contextualisation holistique par IA

  Exploite le contexte des réunions, emails, documents et profils clients pour améliorer la qualité des conseils et automatiser les flux de travail.

Cas d'utilisation

• Réunions clients efficaces : Les conseillers peuvent se concentrer sur l'engagement client pendant que Thyme s'occupe automatiquement de la prise de notes, du résumé et de la création des actions à suivre.
• Gestion CRM optimisée : Synchronise automatiquement les informations et tâches issues des réunions vers les CRM, réduisant la saisie manuelle et améliorant la précision du suivi.
• Traitement automatisé des documents : Gagnez du temps en extrayant les données critiques de documents financiers complexes, permettant un onboarding client et une mise à jour du portefeuille plus rapides.
• Onboarding client simplifié : Collecte les informations, signatures et documents des clients via des formulaires numériques personnalisables dans un portail sécurisé.
• Facturation économique : Réduit les frais de transaction et centralise la facturation sur la plateforme pour une expérience de paiement client fluide.

FAQ