Soraban
Plateforme de collecte et de livraison de données clients alimentée par l'IA, conçue pour rationaliser les tâches administratives des cabinets comptables.
Aperçu du produit
Qu'est-ce que Soraban ?
Soraban est une plateforme logicielle spécialisée, pilotée par l'IA, conçue pour les cabinets comptables afin d'automatiser et de simplifier la collecte de données clients, la collecte de documents et les processus de livraison sécurisée. Elle réduit la saisie manuelle et les charges administratives, permettant aux équipes comptables de se concentrer davantage sur le conseil client. La plateforme propose des formulaires et questionnaires dynamiques sans code pour une collecte efficace des données, une communication centralisée avec les clients et un partage sécurisé des documents dans un environnement conforme SOC2. Soraban s'intègre également avec les outils financiers populaires pour minimiser les erreurs et optimiser les flux de travail.
Fonctionnalités clés
Collecte de données dynamique
Créez des formulaires et des questionnaires sans code, faciles à utiliser, qui s'adaptent aux besoins des clients, avec des rappels automatisés par SMS, e-mail et messagerie vocale pour accélérer la soumission des documents.
Communication centralisée avec les clients
Fonctionnalité de chat permettant une interaction directe entre le personnel et les clients, avec visibilité et historique complets pour toute l'équipe, éliminant les chaînes d'e-mails inefficaces.
Gestion sécurisée des documents
Conversion automatique des soumissions en PDF et stockage sécurisé via Amazon Web Services conforme SOC2, garantissant la confidentialité et la sécurité des données.
Système de livraison intégré
Plateforme centralisée pour partager en toute sécurité les déclarations fiscales et documents finalisés avec les clients, fournissant des mises à jour en temps réel et des notifications d'action.
Intégration avec les logiciels financiers
L'outil Connect s'intègre avec des logiciels fiscaux et financiers comme TaxWise et Drake, réduisant la saisie manuelle et offrant une vue unifiée des informations financières du client.
Cas d'utilisation
- Collecte de documents fiscaux : Les cabinets comptables peuvent rationaliser la collecte des documents fiscaux auprès des clients, réduisant les échanges et accélérant la préparation fiscale.
- Gestion de la communication client : Les cabinets améliorent les interactions clients en centralisant toutes les communications et échanges de documents sur une plateforme sécurisée accessible à toute l'équipe.
- Livraison sécurisée des déclarations fiscales : Livrez en toute sécurité les déclarations fiscales et documents financiers finalisés aux clients avec des mises à jour de statut en temps réel et un accès facilité.
- Automatisation des flux de travail pour les cabinets comptables : Automatisez les tâches administratives courantes telles que les rappels et le suivi des documents pour augmenter l'efficacité et réduire les erreurs manuelles.
- Intégration avec les outils de comptabilité : Connectez-vous facilement aux logiciels comptables existants pour synchroniser les données clients et réduire la saisie redondante.
FAQ
Alternatives à Soraban
Formstack
Plateforme sans code pour créer des formulaires en ligne, automatiser les workflows, générer des documents et collecter des eSignatures afin de simplifier les processus métier.
Branded Surveys
Une plateforme dynamique d'études de marché connectant les consommateurs et les entreprises pour gagner des récompenses en partageant des avis via des enquêtes et des offres de produits.
Toku
Une plateforme fintech latino-américaine spécialisée dans l'automatisation et l'optimisation de la collecte des paiements récurrents avec des solutions sécurisées, personnalisables et intégrées.
Brex
Une plateforme financière moderne offrant des cartes d'entreprise intégrées, la gestion des dépenses et des solutions bancaires professionnelles.
XTransfer
Une plateforme mondiale de paiements transfrontaliers et de gestion des risques conçue pour les PME, permettant des transactions commerciales internationales rapides, sécurisées et économiques.
Monet
Plateforme FinTech conçue pour les créatifs et freelances afin de gérer les finances professionnelles et accéder à des paiements instantanés.
Aspire
Plateforme financière tout-en-un propulsée par l'IA, conçue pour permettre aux entreprises modernes de gérer comptes multidevises, cartes d'entreprise, dépenses, paiements et automatisation comptable.
Jeeves
Plateforme financière unifiée permettant aux entreprises de gérer les cartes professionnelles, les paiements et les dépenses à travers plusieurs pays et devises.