Canopy

Qu'est-ce que Canopy ?

Canopy est une suite de gestion de cabinet basée sur le cloud, spécialement conçue pour les cabinets comptables, fiscaux et de tenue de livres. Elle rassemble toutes les fonctions opérationnelles essentielles — CRM, automatisation des workflows, gestion documentaire, portail client, suivi du temps et facturation — dans une plateforme connectée afin que les données clients circulent librement dans tout le cabinet sans ressaisie manuelle ni changement d'onglet. La plateforme est modulaire, permettant aux cabinets de choisir les composants dont ils ont besoin, et s'appuie sur Canopy Coworker, une couche d'IA intégrée (à venir) qui exécute de manière autonome des tâches, rédige des communications, surveille les charges de travail et propose des recommandations exploitables dans tout le cabinet.

Fonctionnalités clés

• Suite de gestion de cabinet unifiée

  Intègre CRM, workflow, gestion documentaire, facturation et portail client dans une seule plateforme, éliminant le besoin de jongler entre plusieurs outils déconnectés.

• Portail client et gestion documentaire

  Portail client sécurisé pour le téléchargement de fichiers, les signatures électroniques, la messagerie et les demandes de documents — le tout directement lié à la tâche ou à l'élément de service concerné.

• Automatisation des workflows et des tâches

  Modèles de workflow récurrents, gestion des tâches basée sur les dépendances et déclencheurs d'automatisation qui s'activent lorsque les clients téléchargent des fichiers, signent des lettres ou modifient le statut d'un projet.

• Suivi du temps et facturation

  Relie les entrées de temps à l'avancement du projet et automatise la génération de factures, prenant en charge la facturation progressive, les acomptes et l'encaissement des paiements en un seul endroit.

• Canopy Coworker (AI omniprésente)

  Une couche d'IA intégrée qui rédige des e-mails, construit des plans exécutables à partir d'instructions en langage naturel, signale les anomalies et gère de manière autonome les transferts — avec une file d'attente de révision par le personnel avant toute exécution.

• Planification de la capacité et visibilité à l'échelle du cabinet

  Les outils de surveillance de la charge de travail en temps réel et de planification de la capacité aident les gestionnaires à équilibrer les affectations d'équipe, suivre les délais et prévenir les goulots d'étranglement sans exporter vers des feuilles de calcul.

Cas d'utilisation

• Opérations de cabinet fiscal : Les cabinets fiscaux utilisent Canopy pour gérer l'accueil des clients, suivre l'état des déclarations, récupérer les relevés IRS, envoyer des rappels automatiques aux clients et gérer la facturation — le tout avec une seule connexion.
• Gestion de cabinet de comptabilité : Les équipes de comptabilité rationalisent les cycles de clôture mensuelle avec la synchronisation du grand livre, les demandes clients en masse et la création automatique de tâches liées aux missions récurrentes.
• Communication et engagement client : Les cabinets gèrent les propositions, les lettres de mission, les signatures électroniques et la communication continue avec les clients via le portail, réduisant les échanges d'e-mails.
• Standardisation et mise à l'échelle des workflows : Les cabinets en croissance utilisent des modèles de workflow standardisés et des règles d'automatisation pour intégrer plus de clients sans ajouter de frais administratifs ou d'effectifs.
• Prestation de services de conseil : Les comptables qui passent au conseil utilisent les outils de reporting et de surveillance de Canopy pour présenter des insights financiers, détecter les problèmes tôt et conseiller les clients de manière proactive.

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