Zocks

¿Qué es Zocks?

Zocks es una plataforma AI de nivel empresarial construida específicamente para asesores financieros y empresas. Fundada en 2022, transforma las interacciones con clientes en inteligencia estructurada y accionable mientras mantiene el toque personal esencial para las relaciones con clientes. En lugar de grabar conversaciones, Zocks captura detalles clave de reuniones virtuales, presenciales y telefónicas con precisión incomparable. La plataforma automatiza tareas administrativas que incluyen toma de notas, preparación de reuniones, rellenado de formularios de admisión, redacción de correos electrónicos a clientes, procesamiento de documentos y sincronización automática de CRM. Con integraciones profundas en CRM y herramientas de gestión patrimonial, Zocks ahorra a los asesores financieros más de 10 horas semanales mientras fortalece la confianza del cliente e impulsa el crecimiento del negocio.

Características Principales

• Toma de Notas Avanzada Sin Grabaciones

  Captura cada detalle clave de reuniones virtuales, presenciales y telefónicas con precisión incomparable y atribución de oradores, sin grabar una sola palabra.

• Preparación Automatizada de Reuniones

  Genera resúmenes, agendas, elementos de acción y correos electrónicos previos a la reunión extrayendo datos de clientes en tiempo real de CRM, correos electrónicos y sistemas conectados.

• Rellenado Inteligente de Formularios

  Rellena automáticamente formularios de admisión, hojas de recopilación de datos y documentos de apertura de cuentas extrayendo datos de conversaciones, iniciando instantáneamente flujos de trabajo como la incorporación de clientes.

• Redacción de Correos Electrónicos a Clientes

  Redacta correos electrónicos de seguimiento precisos en el tono y estilo del asesor utilizando el historial del cliente del CRM, la bandeja de entrada y reuniones anteriores para un servicio personal rápido.

• Integración Profunda con CRM y Herramientas de Gestión Patrimonial

  Sincroniza automáticamente datos de clientes, notas, correos electrónicos y tareas entre CRM y herramientas de planificación como eMoney, RightCapital y Orion con arquitectura API-first.

• Seguridad y Cumplimiento de Nivel Empresarial

  Cumple con HIPAA y está certificado SOC 2 Type 2 con cifrado de extremo a extremo, SSO, autenticación de dos factores y políticas de retención de datos controladas por el usuario.

Casos de Uso

• Documentación de Reuniones con Clientes : Los asesores financieros capturan notas y resúmenes de reuniones exhaustivos sin tomar notas manualmente, manteniéndose presentes con los clientes durante las conversaciones.
• Automatización de Incorporación de Clientes : Rellene rápidamente formularios de admisión y apertura de cuentas a partir de datos de conversación para cerrar más prospectos y mejorar la experiencia del cliente.
• Comunicación Personalizada con Clientes : Redacte correos electrónicos de seguimiento y respuestas personalizadas en segundos utilizando el contexto completo del cliente del historial de reuniones y registros de CRM.
• Flujo de Trabajo de Planificación Financiera : Extraiga datos de clientes de conversaciones y documentos para llenar automáticamente herramientas de planificación financiera, acelerando el tiempo de asesoramiento.
• Colaboración y Estandarización de Equipos : Habilite visibilidad, flujos de trabajo estructurados y delegación inteligente de tareas en equipos de asesores desde pequeñas oficinas hasta grandes empresas.

Preguntas Frecuentes