Canopy

¿Qué es Canopy?

Canopy es una suite de gestión de despacho basada en la nube diseñada específicamente para despachos de contabilidad, fiscales y de teneduría de libros. Reúne todas las funciones operativas principales — CRM, automatización de flujos de trabajo, gestión de documentos, portal de clientes, seguimiento de tiempo y facturación — en una plataforma conectada para que los datos de los clientes fluyan libremente por todo el despacho sin reingreso manual ni cambio de pestañas. La plataforma es modular, permitiendo a los despachos elegir los componentes que necesitan, y está anclada por Canopy Coworker, una capa de IA integrada (próximamente) que ejecuta tareas de forma autónoma, redacta comunicaciones, monitorea cargas de trabajo y presenta recomendaciones accionables en todo el despacho.

Características Principales

• Suite de gestión de despacho unificada

  Integra CRM, flujo de trabajo, gestión de documentos, facturación y portal de clientes en una sola plataforma, eliminando la necesidad de hacer malabarismos con múltiples herramientas desconectadas.

• Portal de clientes y gestión de documentos

  Portal seguro orientado al cliente para cargas de archivos, firmas electrónicas, mensajería y solicitudes de documentos — todo vinculado directamente a la tarea o elemento de servicio relevante.

• Automatización de flujos de trabajo y tareas

  Plantillas de flujo de trabajo recurrentes, gestión de tareas basada en dependencias y activadores de automatización que se disparan cuando los clientes cargan archivos, firman cartas o cambian estados de proyectos.

• Seguimiento de tiempo y facturación

  Conecta las entradas de tiempo con el progreso del proyecto y automatiza la generación de facturas, admitiendo facturación por avance, anticipos y cobro de pagos en un solo lugar.

• Canopy Coworker (IA omnipresente)

  Una capa de IA integrada que redacta correos electrónicos, construye planes ejecutables a partir de instrucciones en lenguaje natural, marca anomalías y gestiona traspasos de forma autónoma — con una cola de revisión del personal antes de que se ejecute cualquier acción.

• Planificación de capacidad y visibilidad en todo el despacho

  Las herramientas de monitoreo de carga de trabajo en tiempo real y planificación de capacidad ayudan a los gerentes a equilibrar las asignaciones del equipo, rastrear plazos y prevenir cuellos de botella sin exportar a hojas de cálculo.

Casos de Uso

• Operaciones de despacho fiscal : Los despachos fiscales usan Canopy para gestionar la admisión de clientes, rastrear el estado de las declaraciones, recuperar transcripciones del IRS, enviar recordatorios automáticos a los clientes y manejar la facturación — todo dentro de un solo inicio de sesión.
• Gestión de despacho de contabilidad : Los equipos de contabilidad optimizan los ciclos de cierre mensual con sincronización del libro mayor, solicitudes masivas de clientes y creación automática de tareas vinculadas a compromisos recurrentes.
• Comunicación y compromiso con el cliente : Los despachos gestionan propuestas, cartas de compromiso, firmas electrónicas y comunicación continua con los clientes a través del portal, reduciendo las cadenas de correos electrónicos.
• Estandarización y escalamiento de flujos de trabajo : Los despachos en crecimiento usan plantillas de flujo de trabajo estandarizadas y reglas de automatización para incorporar más clientes sin agregar gastos administrativos o personal.
• Prestación de servicios de asesoría : Los contadores que hacen la transición a servicios de asesoría usan las herramientas de informes y monitoreo de Canopy para presentar información financiera, detectar problemas temprano y asesorar a los clientes de manera proactiva.

Preguntas Frecuentes